【Zoho CRM】レイアウトの一括変更の方法は?
Q.
一括で全ての取引先や見込み客のレイアウトを変更する手段はありますか?
A.
一括変更機能をご利用いただくことで可能です。
ビュー画面で、レイアウトを変更したいデータを選択し、処理 > 一括変更をクリックします。
一括更新する項目として「レイアウト」を選択後、設定したいレイアウト名を選択して、「更新する」をクリックします。
Related Articles
【Zoho CRM】新規作成時に初期表示されるレイアウトの設定方法
Q. Zoho CRMでデータを新規作成する際、「標準」のレイアウトが適用されてしまいます。 独自で作成したレイアウトを初期表示(デフォルト)として自動的に適用することはできますか? A. Zoho CRMで新規作成時に表示されるページレイアウトは、権限ごとの「レイアウトの割り当て」設定によって決まります。 レイアウトを作成しただけでは新規作成画面の初期表示のレイアウトは変更されません。 以下の手順で、設定できます。 ...
【Zoho CRM】タブのレイアウト編集画面から直接カスタムボタンを作成できるようになりました。
この機能アップデートは、Zoho CRMの以下の環境でご利用いただけます。 エンタープライズプラン、アルティメットプラン JP(日本)、CA(カナダ)、SA(サウジアラビア)のデータセンター カスタムボタンをサポートしているすべてのタブ (2026年7月13日時点) Zoho CRMのボタンは、クリックされたときに特定の操作を実行するトリガーとして機能します。Zoho ...
【Zoho CRM】レイアウトルールに関する機能アップデートのお知らせ:9つの新しい処理、権限に基づく実行、プレビュー画面
このアップデートは下記の通り適用されています。 対象プラン:エンタープライズプラン及びアルティメットプラン 対象データセンター:JP(日本)、SA(サウジアラビア) (2026年7月10日現在) Zoho CRMの「レイアウトルール」に、新機能が追加されました。この機能は、適切なユーザーに適切なタイミングで適切な情報を表示することで、フォーム入力のプロセスを円滑に進めるために設計されています。今回のアップデートにより、この体験はこれまで以上に動的になり、役割に応じたカスタマイズ性も向上しました。 ...
【Zoho CRM】組織のユーザーすべての氏名表示形式を一括で変更する方法はありませんか?
Q. ユーザー毎にではなく、組織のユーザーすべての氏名表示形式を一括で変更する方法はありませんか? 組織の人数が多い場合でも、各ユーザーに並び替えてもらうしかないのでしょうか? A. 現状の仕様では、残念ながら管理者が一括で設定を変更することはできません。 各ユーザーが個別に氏名の表示形式を変更する必要があります。
【Zoho CRM】タブごとのレイアウトの上限について
Q. エンタープライズプランだと、追加できるページレイアウト数は3つ、標準を含めると上限は4つと認識しているのですが、 増やしたいと思った場合にはどうすれば良いでしょうか? A. エンタープライズプランの場合、標準レイアウト以外に追加できるレイアウトの上限は3件、 アルティメットプランの場合、標準レイアウト以外に追加できるレイアウトの上限は6件、となります。 ご期待に添えず申し訳ございませんが、アドオンなどもなく、上限以上の追加はできない仕様でございます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。