【Zoho CRM】見込み客変換時の変換先タブのレイアウト設定方法
Q.
見込み客を変換する際に、変換先である連絡先や取引先等のレイアウトを任意のレイアウトに変更したいのですが、
どこから変更できるでしょうか？
A.
設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞見込み客＞・・・＞見込み客の変換の関連付けにて、見込み客変換時の、各変換先タブのレイアウトの関連付けを行うことが可能でございます。
以下の画面にて、各変換先タブのレイアウトを任意のものに関連付けていただければと存じます。