【Zoho CRM】連絡先データと取引先データを関連付けた状態でインポートしたい
Q
連絡先のインポート時に、既存の取引先データと関連付けたいため、以下の流れでインポートを行いました。
しかし、インポートした連絡先に取引先データが関連付いていません。なぜでしょうか？
- 取引先データをインポート
- 取引先のデータIDを確認するため、一度取引先データをエクスポート
- 連絡先のデータ（CSV）に、「取引先ID」に対応するIDをそれぞれ記載
- 連絡先のインポートデータを連絡先タブへインポート
A.
取引先データが関連付かなかった要因として３つ考えられますので、今一度以下３点をご確認ください。
①連絡先データのインポートは、連絡先タブ画面右上の「連絡先をインポート」オプションより行っているか
※設定＞データ管理＞インポートから、データのインポートを行いますと、既存の取引先データとの関連付けができないためです。
②連絡先データインポートの項目関連付け時に、CRMの「取引先ID」項目を正しく関連付けているか
※取引先名(取引先名)項目と関連付けを行っていた場合、正しく関連付けされません。
例）
③「取引先ID」列に記載している取引先ID値に誤りがないか
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