【Zoho CRM】インポート時にZoho CRMのキャンペーンに紐付け
Q:
展示会毎にExcelで管理している顧客リストがあり、
それをZoho CRM上のキャンペーンに紐付けてインポートしたいのですが、
その方法について、一番簡単な方法を教えてください。
A:
キャンペーンタブから連絡先や見込み客をインポートすると、
キャンペーンに紐付いた状態でデータをインポートすることができます。
具体的には、あらかじめ、キャンペーンタブで、展示会のキャンペーンデータを作成します。
そのあとに、作成した展示会のキャンペーンデータにアクセスし、関連リストから連絡先や見込み客をインポートすることができます。
下記画像も併せてご参照ください。
下記のページの手順で実施することができますので、ご参照ください。
キャンペーンの作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM
https://www.zoho.jp/crm/help/campaigns/create-campaigns.html#Associate_Leads/Contacts_to_the_Campaign
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