【Zoho CRM】 売上予測の調整機能リリースのお知らせ
今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーが利用可能です。
ビジネスの意思決定者にとって重要な機能強化、「売上予測の調整」機能をご紹介します。
テクノロジーが台頭する中、企業は常に未来に向けた計画を立てています。しかし、こうした計画にはリスクや不確実性がつきものであり、企業は実際の業績を把握し、その軌道を予測するために売上予測のレポートを利用します。
営業担当者が目標を達成するための助けとなるだけではなく、売上予測のレポートには、予測期間中の予測された売上と達成した売上が詳細に記載されています。達成した売上は、成し遂げられた業績を意味し、見込み売上を示す未完了の商談は、意思決定者に希望と期待を抱かせます。しかし、こうした楽観的な考えは問題となる可能性があります。というのも、未完了の商談から得られる売上は、計画されている商談の総額の合計であり、それらの商談が計画と同じ価格で成約する可能性は極めて低いためです。
- 経済的要因や競合他社の行動が利益に影響を与えることもあります。
- 営業担当者のアップセル、クロスセル、交渉のスキルは、商談にプラスの影響を与える可能性もあります。
- 顧客はBOMに追加や差引をし、追加割引を求めることもあります。
- 予測期間中の商談が、予測期間終了までに成約するとは限りません。
商談が予測通りに成約しなかった場合、予測期間の実際の売上に大きな差が生じ、意思決定者は最新の状態に即していない情報で仕事をすることになってしまいます。
このように、現実的で妥当性の高い数字に基づいた十分な情報のもとで意思決定ができるように、未完了の商談の売上を調整する機能が追加されました。
売上を調整するということは、意思決定者が十分な情報を得た上で予期できるように、これらすべての影響要因を考慮した現実的な数字を出すことを意味します。
売上予測の調整：
未完了の商談は、現在進行中のパフォーマンスを反映するものであり、その勢いに基づいて、売上予測のレポートでは［進行中］［最大見込み］［コミット］の3カテゴリーに分類されます。しかし、そうしたカテゴリーに関係なく、見込まれる売上を、最も把握し熟考すべきなのは、営業担当者とその管理者（マネージャー）です。
- 彼らは直接顧客と接します。
- 彼らは顧客が商談を成立させるかどうか、するならばいつ成約するかを知っています。
- 彼らは価格交渉や値引き交渉をします。
- 彼らは現場からの豊富な市場洞察力を持っています。
- 彼らは弱点を予測することができます。
そこで、未完了の商談に対する2種類の調整を追加しました：担当者による調整と、管理者による調整です。
担当者による調整で、担当者は、外部要因を考慮して未完了の商談の売上を調整することができます。
管理者による調整で、管理者は、自分の専門知識や、部下（商談の担当者）の効率や戦略的スキルに対する評価に応じて、売上を調整したり見直したりすることができます。
未完了の商談の価値を調整するだけでなく、管理者は、受注する可能性に基づいて、商談の売上を予測に含めるか除外するかの判断をすることもできます。
これらの新しい設定により、商談の調整や判断はより正確に売上を反映し、意思決定者はより現実的に予期することができるようになります。
ただし、これらの値は推定値であり、商談の実際の値には影響しないことにご注意ください。
売上予測の調整では、次のことができます。
- 調整が行われた割合を見る
- 調整が行われた理由を理解する
- 値の調整の履歴を見る
以上のように、レポートで売上予測を調整することができます。なお、売上予測の調整をするためは、予測マネージャーまたは管理者が、［売上予測］のタブから設定を有効にする必要があります。
参考情報
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。