【Zoho CRM】ダッシュボードの作成方法 ※スタンダードプラン以上
以下、ダッシュボードの作成手順となります。
１）画面左側の＋（ダッシュボードの作成）をクリック
２）ダッシュボード名を入力
３）表/グラフを追加
例として、グラフを選択します。
グラフを選択すると以下のように、ポップでチャートの追加画面が表示されます。
クイックチャートを選択した場合：
４）必要な項目を入力して、「完了」をクリック
５）「保存」をクリック
また、ダッシュボードに権限を設定する場合には、ダッシュボード名横から設定可能です。
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