【Zoho CRM】特定の顧客に対して、限定された商品のみ販売する事の可否について

【Zoho CRM】特定の顧客に対して、限定された商品のみ販売する事の可否について

Q.
価格表と取引先を紐づけている場合に、特定の取引先には、A.B商品しか売りたくない。
価格表に紐付いていないのに、Cも販売されてしまう。販売時に値段もつけられてしまう。
上記を防ぐ方法はありますか?

A.
申し訳ございません。現状の機能では制御できかねます。


      • Related Articles

      • 【Zoho CRM】取引先間に親子関係を設定

        Zoho CRMでは以下の手順で様々な取引先間に親子関係を設定できます。 既存の取引先を親取引先に関連付ける 1.取引先の詳細画面にて、「親取引先」の項目から必要な取引先を選択します。 2.「保存」をクリックします。 関連する取引先に子取引先が表示され、子会社にも親会社が表示されます。 新しい取引先作成時に親取引先に関連付ける 1.取引先の詳細ページへ移動してください(既存の関連する取引先があれば詳細が表示されます)。 ...
      • 【Zoho CRM】取引先ごとの売り上げを表示する方法

        取引先ごとの売り上げを表示するレポートの作成が可能です。 以下、レポートの作成方法です。 1)取引先タブの選択 タブ:取引先 関連タブ:商談 2)レポートの種類の選択 要約レポートを選択すると、データのグループ化ができますので、データが見やすくなります。 3)レポートの表示内容の設定 グループ化:取引先名 データ集計:商談の総額 4)フィルターの設定 商談完了予定日 = 今月 下記のようなレポートが作成できます。 また、表やグラフの作成(画像右上の赤枠部分)も可能です。 ...
      • 【Zoho CRM】取引先に関する請求書のメモを表示

        商談で作成したメモは取引先で見たときにすべて表記されますが、同じ取引先の見積書や請求書などのメモが取引先で表記されません。表示する方法を教えてください。 A. 請求書類に記述したメモは、取引先などの関連するデータには表示されません。 表示する方法としては、請求書にタスクなどの活動を追加し、対象者に取引先を含めてください。 その後、作成した活動にメモを記入すると取引先で確認できるようになります。
      • 【Zoho CRM】取引先を表示した時に表示される連絡先について質問です。

        Q. 取引先を表示した時に表示される連絡先について質問です。 連絡先が複数登録(5名以上)されている場合、5名が表示されますがどのような法則ですか? A. 取引先に表示される連絡先は、更新日が新しい順番に表示されます。 連絡先の数は左の関連リストの一覧にも表示されますので、もしよろしければこちらもご参照ください。
      • 【Zoho CRM】一つの取引先に、複数の連絡先を紐付ける方法を教えてください。

        1)まず取引先を作成してください。 2)連絡先にある、「取引先名」という項目から作成した取引先を指定すれば可能です。 逆に、連絡先を登録した時に取引先も登録したい場合 連絡先作成時に、取引先がもしなければ新しく作ることも可能です。 連絡先作成時に、取引先がもしなければ新しく作ることも可能です。

      Zoho Community

      Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。