【Zoho Recruit】クライアントに候補者を承認／却下してもらう方法
承認もしくは却下のボタンが表示されたテンプレートを用いてクライアントに候補者紹介メールを送信します。
まずはじめに、送信時に候補者の資料が簡単に添付できるよう、添付資料のカテゴリーをカスタマイズしておきます。
添付資料のカテゴリーをカスタマイズする方法
- 画面右上の設定アイコン＞設定＞カスタマイズ＞タブをクリック
- 画面上部のメニューから「添付のカテゴリー」をクリック
タブから「候補者」を選択すると、既存のカテゴリー一覧が表示されます。 - 各カテゴリー名の横にある「編集」から既存のカテゴリー名をカスタマイズ、もしくは「＋新しく追加」ボタンをクリックして新規カテゴリーを作成
次に、候補者の詳細画面から履歴書などの資料をアップロードします。
各候補者データに資料をアップロードする方法
- 候補者の詳細画面を開き、画面左にある「添付」にカーソルを合わせると表示される「＋」をクリックし、「ファイルをアップロードする」オプションをクリック
- アップロードするファイルを選択し、「添付」ボタンをクリック
- 「添付のカテゴリー」の選択画面が表示されるので、一覧から該当のカテゴリーを選び「保存」をクリック
保存が完了すると、候補者の詳細画面の「添付」関連リスト内に、追加した添付ファイルが表示されるようになります。
最後に、追加した添付ファイルをクライアントに送信します。
- 候補者の詳細画面を開き、画面左にある「クライアントへの紹介」にカーソルを合わせると表示される「＋」をクリック
- メールの作成画面が表示されるので、「メールテンプレートの選択」欄で、「Submit to client」を選択し、
「添付のカテゴリー」欄で、送信したい候補者の添付のカテゴリーを選択
※該当の候補者データにアップロードされている添付資料のうち、選択されたカテゴリーに該当するすべての資料が添付されます。 - 「送信」ボタンをクリックすると、クライアントには承認／却下ページへのリンクが記載されたメールが送付されます。
承認／却下のページ：
「コメント」欄に入力された内容は、候補者詳細詳細画面の「メモ」や「評価とレビュー」関連リスト内に履歴として残ります。
クライアントが承認／却下すると候補者のステータスが「クライアントが承認」または「クライアントが却下」に自動更新されます。