【Zoho CRM】データの担当者をまとめて、一括で変更したい。
データの担当者を一括で変更する方法です。ビュー画面からも変更を行うことができます。
関連する未完了の活動の担当者も同時に変更されるので、便利です。
変更したいデータのあるタブをクリックします。
この手順では「見込み客」例にしています。
変更したいデータにチェックをつけて、「・・・」をクリックします。
その後、「担当者の変更」から変更を行います。
「担当者の変更」をクリックすると、担当者の変更画面が表示されますので、変更したいユーザーを選択してください。
最後に「変更」をクリックすると、選択したデータの担当者が変更されます。
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