【Zoho CRM】スケジュール表示のリリースのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
今回ご紹介するアップデートは、CRM for Eneryoneを適用中で、エンタープライズ以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。
CRM for Everyoneにおける新機能、スケジュール表示をご紹介します。
スケジュール表示では、日付を軸にした図上にプロットされたデータを視覚化することができます。日、週、月、四半期ごとにデータを表示することができます。
言い換えれば、このビューはタブ全体の俯瞰的な視点を提供し、データを表示するための重要なパラメータまたはスケールとして「時間」を考慮しています。
概要動画はこちら
新しいスケジュール表示では、以下のことが可能です：
- どのタスクが進行中か、完了したか、開始前かなど、重要な時間中心の推論を導き出すことができます。
- データやタスクの期間を把握できます。
- 作業の明確な時系列レイアウトを提供することで整理された状態を維持し、リソースの割り当てや進行中のタスクのモニタリングを容易にし、すべてが予定通りに進むようにします。
スケジュール表示の機能と利点をより明確に理解するために、いくつかのシナリオを見てみましょう。
シナリオ 1：
Zylker Propertiesのオペレーションマネージャーであるオリヴィアは、様々なプロジェクトやタスクを管理し、日々のワークフローの中で複雑な計画と実行を両立させています。整理された効率的な状態を維持するために、彼女はスケジュール表示を使用しています。スケジュール表示は、開始日と終了日に基づいて、日付に沿って視覚的にデータを配置する多目的ツールです。
スケジュール表示を使うことで何ができるかを見てみましょう：
- スケジュール表示を使用することで、オリヴィアは進行中の商談（青色で表示）を素早く特定することができ、優先順位をつけてチームの注意をこれらのアクティブな商談に向けることができます。
- さらに、オリヴィアは、完了した商談（緑色で表示）、今後実行予定の商談（黄色で表示）も確認できます。
- この直感的な色分けシステムは、各商談の包括的なスナップショットを提供し、オリヴィアは一目で商談全体のステータスを評価することができます。
- さらに、各商談のライフスパンを追跡し、調整や介入が必要な商談について貴重な洞察を得ることもできます。
- また、商談の創出やクロージングがどの期間に多く発生するかなどの傾向を把握し、より効果的なリソース計画を立てることができます。
- チームのパフォーマンスをさらに最適化するために、商談の担当者ごとに商談をグループ化し、各チームメンバーの仕事量を明確に把握することができます。
- さらに、この機能により、各担当者がどれだけの商談を管理しているかを評価することができ、バランスの取れた責任分担を確保し、チーム全体の効率を向上させることができます。
シナリオ 2：
セールスオンボーディングマネージャーのイヴォンヌは、新規登録者のオンボーディングプロセスを監督しています。作業量を効率的に管理し、チーム内の責任を均等に配分するために、イヴォンヌはスケジュール表示を使用しています。このツールは、各オンボーディングセッションを日付に沿って視覚的に表示し、イヴォンヌがチームメンバーごとにセッションをグループ化できるようにします。
このビューを使えば、イヴォンヌはチームメンバーが特定の時間に予定されているオンボーディングセッションの数が多すぎて負荷がかかっていることをすぐに特定することができます。そして、スケジュール表示上のセッションのサイズを変更したり、位置を変えたりして調整し、仕事量のバランスを取り、誰にも負担をかけないようにすることができます。この合理的なアプローチは、イヴォンヌがスケジュールを最適化し、チームと新規顧客の両方にとってスムーズで効率的なオンボーディング・プロセスを維持するのに役立っています。
注意事項
開始日の指定されていないデータや、終了日が開始日より早いデータは、スケジュール表示には表示されません。※一覧表示には、このようなデータも表示されます。
スケジュール表示では、終了日が指定されていないデータは以下のように表示されます。
スケジュール表示の設定を編集するには、［一覧の管理］権限が必要です。
参考情報
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