【Zoho CRM】「ステージ履歴」関連リストに関するアップデートのお知らせ：表示項目のカスタマイズができるようになりました。
商談タブ内にある「ステージ履歴」では、商談の現在のステージや確度、完了予定日、ステージの期間等の情報を表示しております。
ユーザーは、この関連リスト内に表示したい情報に応じて、表示項目列を追加・削除することが可能でした。
このステージ履歴のカスタマイズは、エンタープライズプラン以上のプランでのみ可能な機能でした。
現在は、すべての有料プランにてお使いいただける機能となりました。
タブのカスタマイズ権限を持つユーザーは、ステージ履歴の右上に表示されているアイコンをクリックすることで、ステージ履歴をカスタマイズすることが可能です。
今回可能になった機能は以下の通りです。
- 任意の場所にドラッグ＆ドロップすることで項目列の並び替え
- 項目の表示/非表示
- 特定の項目列を検索するための検索ボックスの使用
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