【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ

【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ


購入履歴をもとに顧客をセグメント化することで、顧客の行動や購入パターンを把握することができます。
今回、より細かいレベルでのセグメンテーションができるよう、機能アップデートを行いました。

機能アップデートについて
今までは、集計対象タブで利用可能な取引情報に基づいて顧客をセグメント化することができました。ここでは、集計対象タブにて条件を指定し、設定した条件を満たすデータのRFM指標を基に、セグメンテーションを作成することができました。
これは、多様なビジネスにおいて、集計対象タブから特定カテゴリーの取引や他のデータをセグメント化するのに役立ちます。

例えば、不動産種目：オフィススペースを条件と設定することで、オフィススペースで受注した商談に基づいたセグメンテーションを作成することができます。


また、今回のアップデート以前は、集計対象タブとして商談を選択した場合、CRMでは確度＝100をデフォルトの条件としており、セグメンテーションのルールセクションのUIにその条件が表示されていませんでした。
今回の機能アップデートにより、商談が集計対象タブとして選択された場合、他の条件に変更されるまで、ステージ=受注済みがデフォルトの条件として表示されるようになりました。

設定した条件とデフォルトの条件はセグメンテーションのルールセクションに表示されます。


セグメンテーション作成画面のUIアップデート
セグメンテーション作成画面のUIが以下のように変更されています。




      • Related Articles

      • 【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Financeタブ内データも集計対象として設定できるようになりました。

        今回、セグメンテーション機能に関するアップデートがございましたので、以下ご紹介いたします。 セグメンテーションとは、共通のパターンや行動に基づいて、顧客データを分類する機能です。 また、RFM分析は、最新購入日、購入頻度、および購入金額に基づいて顧客を分類する方法の一つで、顧客を理解し、その購入パターンを評価し、適切にターゲティング手法を行うのに役立ちます。 セグメントを作成するためには、どのタブをセグメント化し、どのタブを集計対象とするのか決める必要がございます。 ...

      • 【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定

        税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。

      • 【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

        Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...

      • 【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法

        2019.07　時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...

      • 【Zoho CRM】メール上限

        Zoho CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。 個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。 ​ 個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。 一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。 上限についての詳細は以下をご参照ください。 メールの制限

      Zoho Community

      Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。