【Zoho CRM】休日設定に関するアップデート
組織の休日機能と休日設定に関するアップデートをご紹介します。
休日セクションでは、組織や個々のシフト用に休日リストを作成することができます。
複数のチームが異なるタイムゾーン(例：イギリス、ヨーロッパ、アメリカシフト)で働いており、各タイムゾーンでの休日に従う必要がある場合に役立ちます。
異なるシフトに対し手動で休日リストを作成するほかに、
組織の休日という一般的な休日リストも作成することが可能です。この組織の休日は、組織の全てのユーザーに適用されます。
以前は、共通の休日の一覧が「すべてのシフト」オプションを使用して作成されていた場合、
組織の他のシフトに対して、個々の休日リストを作成することができませんでした。
現在は、個々のシフトの休日を作成できるのに加えて、共通の休日リストを作成することができます。
これら共通の休日は、組織のすべてのシフトに対して関連付けされます。
組織の休日
働いているタイムゾーンに関係なく、世界中で祝われ、組織内すべてのユーザーが従う休日は、休日の共通リストに追加することができます。
組織の休日では、管理者が組織内すべての従業員に共通する休日リストを作成できます。
例えば、組織の休日として会社の創立記念日を追加した場合、各シフトに関係なく、組織内で働くすべてのユーザーに適用されます。
休日リストの複製
休日リストの編集・削除に加えて、毎回新しい休日リストを作成する代わりにリストを複製できるようになりました。
複製した休日リスト内で、休日、年、適用対象のシフトが編集できます。
本アップデートでの変更点
１．「一覧の編集」「一覧の削除」ボタンが「編集する」「削除する」へ名称変更されています。
２．シフトへの新しい休日リストの関連付け
すべてのシフトに関連付けられている組織の休日リストに関わらず、
特定の年に適用される特定のシフトに対して、休日リストをひとつ作成することができます。
例えば、すべてのシフトに対する2021年度の組織の休日リストがある場合でも、2021年度のアメリカの休日リストが作成できます。
３．組織の休日が考慮される処理
以前は、期日や週末、休日を計算する際には、シフトの休日のみが考慮されていました。
現在は、組織の休日も考慮されるようになります。
①CRMアカウント内にて作成している自動化処理の「期日の割り当て」オプションでの営業日計算
②予定作成時の、繰り返しの種類設定内の「週末と休日を除く」オプション
４．組織の休日に関する予定の作成について
組織の休日は、予定を作成する際に「開始」日時として設定、また、組織の休日に対し、カレンダーを使用して予定を作成することはできかねます。
組織の休日に対し予定を作成しようとした際には、アラートが表示されます。
関連情報
Related Articles
【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定
税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
2019.07 時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...【Zoho CRM】メール上限
Zoho CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。 個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。 個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。 一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。 上限についての詳細は以下をご参照ください。 メールの制限【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い
【Zoho CRM】 Zoho Campaignsとのメール機能の違い メール配信機能の豊富さと、配信数が無制限であるところが大きく異なります。 まず、Zoho Campaignsでは、ステップメールをより柔軟に設定することが可能です。 例えば、メールを開封した人に次のメールを自動で送信したり、 リンクをクリックした人に自動でメールを送信できます。 また、配信するメールのA/Bテストの実施ができます。 事前に設定をしておくと、より閲覧されやすいメールを自動で送信することができます。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。