【Zoho CRM】Zoho Mailアドオンユーザーの設定に関するアップデートのお知らせ： 「設定を削除する」オプションが追加されました。

【Zoho CRM】Zoho Mailアドオンユーザーの設定に関するアップデートのお知らせ： 「設定を削除する」オプションが追加されました。

この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。

今回、Zoho Mailアドオンの設定画面に関するアップデートがあり、この画面内に、管理者ユーザーに対して「設定を削除する」オプションが追加されました。このオプションは、最新のメール連携設定が行われているユーザーに対して利用可能です。

以前は、削除されたユーザーに関して、システムには管理者向けの特定の設定オプションがありませんでした。その結果、削除されたユーザーのメールアドレスは、メールサービスプロバイダーに関係なく、組織内の他のユーザーが再利用できないままになっていました。

しかし、今回のアップデートで、管理者ユーザーの設定画面に、削除されたユーザー用の「設定を削除する」オプションが追加されました。

例えば、ある組織で、従業員の入れ替わりが激しい場合を考えてみます。従業員が退職すると、その従業員のメールアドレスは無効になります。以前は、特定の設定オプションがなかったため、管理者はこれらのメールアドレスを新しいユーザーに再割り当てするのが大変でした。

しかし、「設定を削除する」オプションの導入により、管理者は削除されたユーザーアカウントを効率的に管理できるようになりました。

管理者ユーザーは、「Zoho Mailアドオンのユーザー」設定画面内の「設定を削除する」オプションにアクセスすることで、削除されたユーザーの設定を削除することができます。


これにより、削除されたユーザーのメールアドレスは再利用が可能になり、組織はメールリソースを最適化し、各メールサービスプロバイダーでのユーザー管理プロセスを合理化することができます。
  1. 「Zoho Mailアドオンのユーザー」設定画面内には、有効/無効化されたユーザーに加え、削除されたユーザーも表示されます。
  2. Sales Inboxフォルダなどの関連付けも削除されます。


メール連携時のエラー解決について
機能アップデート前は、ユーザーがメールアカウントを設定しようとして認証ポップアップを閉じると、そのメールアドレスのメール連携がCRMに保存され、「アカウントはすでに追加されています」というエラーが表示されていました。
現在、この問題の対処に取り組んでおり、CRMユーザーが同メールアドレスをを使用して設定を再試行しても、該当のエラーメッセージは表示されません。この機能は、OAuth認証に対応しているメールサービスプロバイダーとの連携時にのみ適用されます。

例えば、CRM上で、あるユーザーが自分のメールアカウントを設定しようとしたが、設定を完了する前に誤ってウィンドウを閉じてしまった場合を考えてみます。以前は、この場合、同じメールアドレスを連携設定しようとするとエラーが発生していました。
今回の機能アップデートにより、上記の場合、エラーが発生することなく、同じメールアドレスでメール連携をシームレスに再試行できるようになりました。これにより、ユーザーにとっても管理者にとっても、よりスムーズで効率的な連携プロセスが実現します。






      • Related Articles

      • 【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：「照合と検出」オプションが追加されました。

        この機能アップデートは、USデータセンターのエンタープライズ以上の組織のみ適用されています。（2023年1月現在） Ziaは、登録した学習データ画像に基づいてデータの画像を検証するため、ユーザーが手動で画像を検証する時間を短縮できます。 今回、この機能にいくつかの機能アップデートをがあり、そのひとつとして、検証の種類に「照合と検出」オプションが追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「照合と検出」オプションについて ...

      • 【Zoho CRM】 見積書/請求書「税」の設定

        税は手動で追加する必要がございます。 商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。 小計前そして小計後２箇所とも税 を適用できます。 （重複設定にご注意ください。） 但し、どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。 その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。 例えば、小計前の税の適用を外し、 下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。

      • 【Zoho CRM】標準の電話連携機能に関するアップデートのお知らせ

        今回、標準の電話連携機能に関する機能アップデートがございました。 以下、内容をご紹介いたします。 標準の電話連携機能を設定すると、画面下に電話設定が表示され、利用可能状態（オンラインまたはオフライン）の設定、発信設定（ブラウザまたはカ電話番号）、CRM画面に着信ポップアップ表示するかどうかの選択をすることができます。 今回の機能アップデートでは、電話設定に「通話中の通話を表示する」と「対応待ちの通話を表示する」の2つの新しいオプションを追加しました。 ...

      • 【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

        Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...

      • 【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法

        2019.07　時点の画像です 手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。 １）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください ２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください ３）名刺のデータが自動で解析されます ...

      Zoho Community

      Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。