【Zoho CRM】仕入先タブに関するアップデートのお知らせ：メール機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーの組織に適用されています。(2024年4月5日現在)
今回のアップデートにて、仕入先タブにメール機能が追加されました。
これにより、問い合わせ、契約、請求書、SLA、商品アップデートなどに関するメールでのやりとりに、CRMの仕入先データから簡単にアクセスできるようになります。
仕入先タブには既存のメール項目がありましたが、これは発注書タブから発注書を送信するためだけに使用されていました。ビジネスの規模が大きくなるにつれ、複数のCRM ユーザーが仕入先とやり取りするようになり、仕入先タブにおいてメール機能が未対応であることが重要なペインポイントになることが判明いたしました。
今回の機能アップデートでは、仕入先タブを使用して、仕入先の詳細を管理、メールを送信、メールでのやりとりを追跡することができるようになりました。メールアプリとCRMを切り替えてメールを送信したり、仕入先とのやり取りを確認したりする必要がなくなります。
以下、詳細をご紹介いたします。
メールの送信
仕入先のデータ詳細画面に「メールを送信する」ボタンが追加されました。
メールテンプレートにも対応し、メールの作成画面には、その仕入先データに保存されているすべてのメールアドレス（標準項目およびカスタムのメール項目）の提案機能と自動挿入機能が含まれています。
メールの関連リスト
メールの関連リストは、各仕入先データで利用できるようになります。ここでは、その仕入先とのすべてのメールによるやりとりを追跡できます。
関連リストでは、関連するメールアドレスを選択することで、特定のメールとのやりとりのみにアクセスすることができます。
一括メール
発注プロセスの変更を複数のベンダーに通知する必要がある場合など、メールテンプレートを作成し、関連する仕入先に一括メールを送信できるようになりました。
メールの共有設定
メールの共有機能は、仕入先とのメールにも適用されます。
標準のフィルター
仕入先データは、標準のフィルターでメールの状況に基づいてフィルタリングすることができます。
メールの対象外（オプトアウト）設定
メールの対象外（オプトアウト）項目は、仕入先がCRMからのメールの受信をオプトアウトするために利用できます。
メールのレポート
CRMのメールレポートには、仕入先とのメールでのやりとりが含まれるようになります。
参考情報
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。