【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：条件に基づきユーザーの自動招待ができるようになりました。
このアップデートは、JP（日本）、CA（カナダ）、AU（オーストラリア）、SA（サウジアラビア）データセンターに所属する、ポータルを利用可能なすべてのプランに適用されています。
その他のデータセンターには今後段階的に適用予定です。（2025年12月18日現在）
ポータル管理の新機能「自動招待」により、Zoho CRMでのポータル招待を自動化できるようになりました。ユーザーごとに手動でポータルへのアクセスを有効化する作業は不要です。この機能強化により、設定した条件に基づいて、ユーザーにポータルへの招待が自動的に送信されます。
ポータルの新機能
- 条件に基づくポータルへの自動招待：招待を自動的に実行する条件を設定します。
- 招待設定：招待に使用する言語を選択し、各言語ごとの条件を設定します。
- 失敗した招待の確認：詳細なログで失敗した招待を追跡します。
機能強化について詳しく確認しみてましょう。
条件に基づくユーザーの自動招待
Zoho CRMで、ポータルにアクセスするための招待を自動送信する条件を設定できるようになりました。データ作成時または更新時に指定条件を満たすと、割り当てられたユーザーグループから該当する連絡先に招待が送信されます。
招待設定
ユーザーの所在地、設定、その他の条件に基づき、招待メールを単一言語または複数言語で送信するかを選択します。指定した言語ごとに個別の条件を設定できます。
単一言語招待
例えば、あなたはフランスで運営されている履歴書作成ソフトウェア「MonProfil」を所有しているとします。フランス人顧客向けにポータルを設定し、履歴書の作成・編集、サブスクリプションの閲覧・管理、チュートリアルやその他のリソースへのアクセスなどを可能にします。ポータル設定時に、単一言語（フランス語）を選択して自動招待を設定できます。条件を定義すると、条件を満たした時点でフランスの顧客にポータルへの招待が自動送信されます。
複数言語での招待
会社が事業を拡大し、世界中の顧客が利用できるようになった場合、各国の顧客に対してそれぞれの言語で自動招待を設定できます。「複数の言語」を選択し、言語ごとに個別の条件を設定できます。条件に合致すると、適切な言語でポータルへの招待が自動送信されます。
共通条件
言語固有の条件を確認する前に、共通の前提条件を定義できます。これにより、この条件が最初に満たされた場合にのみポータルへのアクセスが提供されます。
たとえば、さまざまな国のお客様がいる顧客ポータルでは、有料サブスクリプションの顧客のみを招待できるという共通条件を設定できます。この条件が満たす場合のみ、言語固有の条件がチェックされ、招待が送信されます。
自動招待設定の管理
自動招待設定は、必要に応じていつでも編集、無効化、削除できます。設定編集中に招待が送信されないようにするには、自動招待を無効にし、必要な編集を行った後、再度有効化することができます。
自動招待に失敗した招待の確認
失敗した招待を追跡できます。追跡可能な詳細情報には、 データ名、メールアドレス、失敗日時、理由が含まれます。これにより、問題を迅速に特定し修正することが可能です。
この機能強化は、Zoho CRMで複数のポータルを管理している企業や、定期的に多数のユーザーを招待する企業にとって非常に有益であると確信しています。自動招待機能により、手作業や時間を削減できるだけでなく、タイムリーなアクセス付与によりユーザー体験も向上します。
関連するヘルプページ：ポータルへの招待
Related Articles
【Zoho CRM】ポータルに関するアップデートのお知らせ：携帯電話番号を使ってポータルユーザーを招待できるようになりました。※日本未適用
今回ご紹介するアップデートの適用範囲は、以下の通りです。 エンタープライズプラン・アルティメットプラン すべてのデータセンター ただし現時点では、インドの携帯電話番号を持つポータルユーザー向けであり、DLT（分散型台帳技術）に送信者IDを登録しているお客様のみご利用いただけます。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...Zoho CRM 以外の CRM とも同期することはできますか ?
いいえ、Zoho Motivator は Zoho CRM とのみ同期することができます。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。