【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。
今回、Zoho CRMの設定画面を大幅に刷新いたしました。
これらのアップデートは、設定画面の構成と視認性を改善し、最終的にZoho CRMでの全体的な効率を向上させるために、慎重に検討されました。
今回の機能アップデートについて、皆様にご理解、ご納得いただけるよう、このアップデートに関する詳細をご説明いたします。
なぜ変更が行われたのか？
- 簡素化されたナビゲーション
私たちの目的は、必要なときに必要なものを簡単に見つけられるようにすることです。刷新された設定画面では、より直感的で合理的な構造を提供し、クリックや検索にかかる時間を短縮します。貴重な時間を節約し、全体的な効率を高めるように設計されています。 - 一貫性とわかりやすさ
今回のアップデートでは、命名規則を標準化し、関連する機能を再グループ化し、メニュー構造を明確にしました。この一貫性により、ナビゲーションが簡素化されるだけでなく、CRM内の機能を混同する可能性も低くなり、Zoho CRMをより使いやすくなります。 - ユーザー中心のアプローチ
今回のアップデートには、コミュニティで受け取ったフィードバックが影響しており、ユーザー目線での要件やニーズ、推奨事項を考慮しています。ユーザーの業務フローと円滑に連携する設定画面を開発するため、多くの労力を要しました。 - 今後に向けての対応
新しい設定画面では、将来的な機能拡張を念頭に置き、継続的に進化するCRMの要件に円滑に対応できるように構築されています。
どのような変更が行われたのか？
今回の変更点に関する概要動画は、こちら(英語)よりご参照いただけます。
以下、今回の変更点に関する詳細をご紹介いたします。
一般
- 「ユーザーと権限」セクションにあった「ユーザー」は、「一般」セクションに移動しました。
- 「組織情報」メニューが「組織設定」に名称変更されました。
- 「許可するIP」メニューが「ユーザーと権限」セクションから削除され、「セキュリティ管理」セクションに移動しました。
（※「許可するIP」メニューが表示されていたユーザーのみ、上記変更が行われています。）
セキュリティ管理
- 「ユーザーと権限」セクションが「セキュリティ管理」へと名称変更されました。
- 権限、役職、データ共有設定、Zoho Mailアドオンユーザーなどのサブメニューは、既存の（以前はユーザーと権限セクション下にあった）「セキュリティ設定」メニューから削除され、「セキュリティ管理」セクション下で、それぞれ権限、役職と共有、Zoho Mailアドオンユーザーという独立したメニューになりました。
- 「Zoho Directory」セクション下にあった設定メニューが「セキュリティ管理」セクション内に移動しました。
- 「監査ログ」メニューが「データ管理」セクションから削除され、「セキュリティ管理」セクションへ移動しました。
Zoho Directory
- 「Zoho Directory」セクションは削除されました。
チャネル
- 「Webフォーム」メニューが「開発者向け情報」セクションから削除され、「チャネル」セクションへ移動しました。
- 「登録解除リンク」サブメニューが「Webフォーム」メニューから削除され、「メール」メニューのサブメニューとして表示されるようになりました。
カスマイズ
- 「マーケティングアトリビューション」メニューは、「自動化」セクションから削除され、「カスタマイズ」セクションに移動しました。
自動化
- 「自動化」セクションでは、ワークフロールール、処理、スケジュール処理、割り当てルール、問い合わせのエスカレーションルール、スコアリングルールメニューが表示されるようになりました。
プロセス管理
- 「コマンドセンター」メニューは、「プロセス管理」セクションから削除され、新しい「顧客体験管理」セクションへ移動しました。
顧客体験管理
- この「顧客体験管理」セクションは、新たに設定画面に追加されたセクションです。
- 「セグメンテーション」メニューが「自動化」セクションから削除され、「顧客体験管理」セクションへ移動しました。
- 「シグナル」メニューが「チャネル」セクションから削除され、「顧客体験管理」セクションへ移動しました。
データ管理
- 「設定のコピー」メニューは、「カスタマイズ」セクションから削除され、「データ管理」セクションへ移動しました。
マーケットプレイス
- 「マーケットプレイス」セクションに、「拡張機能の作成」という新しいメニューが追加され、https://sigma.zoho.comへとリダイレクトされます。（※この「拡張機能の作成」メニューは、USデータセンターのCRM組織の管理者権限を持つユーザーのみ表示されます。）
開発者向け情報
- 「Zia Voice」メニューは、「開発者向け情報」セクションから削除されました・
- 「SDK」メニューは、「API」メニューと統合され、「APIとSDK」に名称変更されました。
- 「Zoho CRMの変数」メニューは、「変数」に名称変更されました。
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