【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ（Zoho CRM for Everyone）
この機能アップデートは、Zoho CRM for Everyone機能を使用しているすべてのユーザーに対し適用されています。
今回、Zoho CRM for Everyoneでの設定画面にいくつかのアップデートがありました。
アップデート内容
- 設定ホームの画面の追加
- 設定画面での検索結果表示形式の変更
- 設定画面でのよく使用する機能の表示
- 設定メニューの展開/折りたたみ状態の保持
以下、詳細をご紹介します。
設定のホーム画面
設定のホーム画面の設定項目すべては、以下のスクリーンショットのように、明確で直感的なカテゴリーに分類されています。
この一元化された表示により、すべてのツールがひとつの画面に集約され、必要な機能を素早く見つけ出し、少ないクリックで設定できるため、操作がより簡単かつ効率的になります。
設定画面での検索結果表示
以前は、ユーザーが設定メニューの検索オプションから機能を検索すると、結果が以下のようにスクロール可能なポップアップに表示されていました。しかし、この方法は操作性が悪く、画面に表示される情報が不完全で、ポップアップの外側をクリックすると閉じられてしまい、目的の機能を再度検索せざるを得なくなるため、ユーザーフレンドリーな設計ではありませんでした。
今回、この検索オプションをアップデートし、検索結果を検索オプションの下にあるサイドバー（左パネル）に直接表示されるようにしました。これにより、複雑なCRMシステムで多数のメニューがあっても、特定の設定やオプションをより迅速かつ簡単に見つけられるようになりました。
設定画面でのよく使用する機能表示
設定メニュー内には、ユーザーが頻繁に使用する設定機能を表示するセクションがあります。
この「よく使う設定」オプションでは、アクセス頻度の高い上位5つの機能が表示され、最もアクセス数の多い機能が最上部に表示されます。
この便利な機能により、ユーザーはメニュー全体を検索したり操作したりすることなく、作業中のタスクに簡単に戻ることができます。
留意事項
新規登録時には、表示する十分なデータが存在しないため、このオプションはすぐに利用できません。
設定メニューの展開／折りたたみ状態の保持
設定メニューの展開状態と折りたたみ状態を保持することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。これにより視覚的な煩雑さが軽減され、ユーザーが頻繁に使用しないセクションをスクロールせずに必要な項目を素早く見つけられるため、設定画面での操作性が向上します。
ユーザーが設定メニューにアクセスする際、特定のタブやセクション（例：チャネル、自動化、カスタマイズ）を展開し、頻繁に使用しない他のセクションは折りたたむ場合があります。
これからは、ユーザーが設定メニューにアクセスするたびに、以下の設定が保持されます。
- 以前に展開していたセクションは展開されたままになります。
- 以前に折りたたんでいたセクションは折りたたまれたままになります。
参考情報