【Zoho CRM】月別の売上を集計する（数式）

【Zoho CRM】月別の売上を集計する（数式）


設定の流れ
  1. 　日付の項目から月の情報を抜き出す項目を数式で作成する
  2. 　上記で作成した項目でグループ化するレポートを作成する
数式の設定内容
Concat(Tostring(Year(${Potentials.Closing Date})),'年',If(Month(${Potentials.Closing Date})<10,Concat('0',Tostring(Month(${Potentials.Closing Date}))),Tostring(Month(${Potentials.Closing Date}))),'月')


※上記は「商談」の「完了予定日」を基準に算出する数式です。それ以外の日付の項目を基準にする場合は、上記の「Closing Date」の部分を該当の項目名に置き換えてください。

設定例





レポートの設定内容
  • タブ：商談
  • レポートの種類：要約レポート
  • グループ化する項目：上記で作成した数式の項目

設定結果例
​






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