【Zoho Invoice】会社名に「御中」追加
以下の手順にて、会社名に「御中」を追加することができます。
左の「顧客」タブ→「＋」もしくは、顧客名をクリックして「編集」
顧客の編集画面に入ります。
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【Zoho Invoice】 連絡先にCCを追加
以下、連絡先にCCを追加する手順をご紹介いたします。 「連絡先」をクリックします。 CCに含める連絡先を追加したい連絡先をクリックします。 指定した連絡先の概要が表示され、 メールのCCに追加可能な連絡先が「連絡先」セクションに表示されます。 「+連絡先の追加」リンクをクリック CCに含める連絡先を追加する場合、 「連絡先」セクションの「+連絡先の追加」リンクをクリックします。 「連絡先の追加」のポップアップページが表示されます。 必要な連絡先項目を入力します。 ...CRM にユーザーを追加せずに、Motivator にだけ追加することはできますか ?
いいえ、Motivator のユーザーはすべて CRM のユーザーでなければなりません。 CRM にユーザーを追加すると、 そのユーザーは自動的に Motivator に同期されます。 参考： CRM のユーザーを追加する https://www.zoho.com/jp/motivator/help/settings/user-management.html#Add_Users KPI に新しいユーザーを追加するには
KPI に新しいユーザーを追加するには、 最初にそのユーザーを Motivator のユーザーとして追加する必要があります。 Motivator の新しいユーザーのデータは自動的に KPI に追加されます。 参考： Motivatorに新しいユーザーを追加するには https://www.zoho.com/jp/motivator/help/settings/user-management.html新しい KPI を追加するには
新しい KPI はダッシュボードから追加することができます。 1. 画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードをクリックします。 2. KPI を追加するダッシュボードを選択します。 * パイプライン速度 と パイプラインステージには KPI を追加することはできません。 3. 画面上部にある +KPI ボタンをクリックします。 4. 新しい KPI を選択します。 参考： 新しいKPIを作成する ...Motivator に新しいユーザーを追加するには
Motivator のユーザーは CRM から同期されます。 Motivator に新しいユーザーを追加するには CRM にユーザーを追加する必要があります。 CRM に追加されたユーザーは自動的に Motivator と同期されます。 A. Zoho One のユーザーではない場合： 1. 右上のユーザープロファイル画像をクリックします。 2. ドロップダウンメニューから 設定 を選択します。 設定 ページに移動します。 3. ユーザー ...
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