【Zoho CRM】Zoho Campaigns連携に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMとの連携により、2つのZohoサービス間で見込み客と連絡先を同期させることで、Zoho Campaignsでは、計画的なメールキャンペーンによる見込み客と連絡先の育成を助けます。
ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、マーケティングメールなど、見込み客や顧客に自社ブランドを伝えるための様々なオプションを提供しております。
また、メールの反応を追跡することで、より良い意思決定を可能にします。
このように、お客様のビジネスがより良いサービスを提供できるよう、いくつかの機能アップデートを行いました。
アップデート内容について
キャンペーンを作成する際、これまでは見込み客/連絡先のリストを既存の配信リストに関連付け、もしくは新しいリストを作成することも可能でした。
今回、ユーザーが設定するオプションとして、「トピックの追加」と「情報配信に関する法的根拠」の2つを追加しました。
- 「トピックの追加」
ユーザーは、マーケティング、マーケティング対象外、製品アップデート、週ごとのダイジェスト、セキュリティアップデートなど、あらかじめ定義されたコンテンツのトピックとキャンペーンを関連付けることができるようになりました。
これにより、お客様がどの配信リストを購読しているかに関わらず、興味のあるトピックに基づいて受信するメールを選択することができるようになります。
- 「情報配信に関する法的根拠」
情報配信に関する法的根拠は、GDPRの準拠を保証し、連絡先が購読したトピックに関連するマーケティングメール配信の同意確認を行うのに役立ちます。
Zoho CampaignsアカウントでGDPRを有効にしている場合、リストとトピックの関連付けポップアップ画面で、情報配信に関する法的根拠オプションが利用できるようになり、表示されたオプションのリストから選択してGDPR設定ができます。
その他変更点
上記のアップデートに加えて、Zoho Campaigns連携に伴う変更点をご紹介します。
- 新しい同期フロー
- レビュー依頼
- キャンペーンの配信
新しい同期フロー
既存の同期フローでの制限を考慮し、同期フローの変更をいくつか行いました。新しい同期フローが有効化されているアカウントでは、あらゆる種類の同期が即時に利用できるようになり、タブごとに1つの同期のみ利用できるようになります。また、同期の削除はできません。
- Zoho Campaigns設定ページは、利用可能な同期のみを表示するように変更されました。これまで利用可能だった「項目の関連付け」、「Zoho CRMからZoho Campaigns」のタブは削除され、それらの機能は、Zoho Campaigns内のみで利用できるようになりました。
- 同期ページは2つのセクションに分割されます。旧バージョンで作成された同期は、「同期 - 2022年9月30日まで利用可能」というセクションで利用できるようになります。
- 新バージョンで作成された同期では、編集オプションのみが利用可能で、編集アイコンをクリックするとZohoCampaignsの同期編集ページにリダイレクトされます。
- 新バージョンで作成された同期の場合、同期の詳細表示ページに、選択したトピック、情報配信に関する法的根拠、配信対象外（オプトアウト済みの）連絡先の除外、オプトアウトのZoho CRM連絡先の削除などの詳細設定が追加表示されます。
レビュー依頼
「レビューを依頼」ポップアップ画面では、以下の詳細を追加しています。
- CRM（見込み客または連絡先）の受信者数またはキャンペーンの受信者リスト内の受信者数
- 指定した送信対象トピックとの関連付けに不整合があり、キャンペーンを受信しないリスト内に存在する連絡先数
- キャンペーンが配信される連絡先数、および関連付けられているトピック
- 配信対象となる受信者の合計
キャンペーンの配信
これまで、「キャンペーンを配信」ステージで警告アイコンをクリックすると表示される 「スキップされた受信者」ポップアップには、受信者がスキップされた理由とその数が表示されていました。
今回の機能アップデートにより、このポップアップには、トピックとの関連付けの不整合と不整合としてマークされた個々のトピックが表示されるようになりました。
トピックとの関連付けに不整合が発生した場合、すべてのトピックでスキップされた受信者数が追跡され、該当受信者の合計数が示されます。
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。