【Zoho CRM】Zoho Campaigns連携に関するアップデートのお知らせ

Zoho CRMとの連携により、2つのZohoサービス間で見込み客と連絡先を同期させることで、Zoho Campaignsでは、計画的なメールキャンペーンによる見込み客と連絡先の育成を助けます。

ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、マーケティングメールなど、見込み客や顧客に自社ブランドを伝えるための様々なオプションを提供しております。

また、メールの反応を追跡することで、より良い意思決定を可能にします。

このように、お客様のビジネスがより良いサービスを提供できるよう、いくつかの機能アップデートを行いました。

アップデート内容について

キャンペーンを作成する際、これまでは見込み客/連絡先のリストを既存の配信リストに関連付け、もしくは新しいリストを作成することも可能でした。

今回、ユーザーが設定するオプションとして、「トピックの追加」と「情報配信に関する法的根拠」の2つを追加しました。

「トピックの追加」
ユーザーは、マーケティング、マーケティング対象外、製品アップデート、週ごとのダイジェスト、セキュリティアップデートなど、あらかじめ定義されたコンテンツのトピックとキャンペーンを関連付けることができるようになりました。
これにより、お客様がどの配信リストを購読しているかに関わらず、興味のあるトピックに基づいて受信するメールを選択することができるようになります。

「情報配信に関する法的根拠」
情報配信に関する法的根拠は、GDPRの準拠を保証し、連絡先が購読したトピックに関連するマーケティングメール配信の同意確認を行うのに役立ちます。
Zoho CampaignsアカウントでGDPRを有効にしている場合、リストとトピックの関連付けポップアップ画面で、情報配信に関する法的根拠オプションが利用できるようになり、表示されたオプションのリストから選択してGDPR設定ができます。

上記のアップデートに加えて、Zoho Campaigns連携に伴う変更点をご紹介します。

既存の同期フローでの制限を考慮し、同期フローの変更をいくつか行いました。新しい同期フローが有効化されているアカウントでは、あらゆる種類の同期が即時に利用できるようになり、タブごとに1つの同期のみ利用できるようになります。また、同期の削除はできません。

Zoho Campaigns設定ページは、利用可能な同期のみを表示するように変更されました。これまで利用可能だった「項目の関連付け」、「Zoho CRMからZoho Campaigns」のタブは削除され、それらの機能は、Zoho Campaigns内のみで利用できるようになりました。
同期ページは2つのセクションに分割されます。旧バージョンで作成された同期は、「同期 - 2022年9月30日まで利用可能」というセクションで利用できるようになります。

新バージョンで作成された同期では、編集オプションのみが利用可能で、編集アイコンをクリックするとZohoCampaignsの同期編集ページにリダイレクトされます。

新バージョンで作成された同期の場合、同期の詳細表示ページに、選択したトピック、情報配信に関する法的根拠、配信対象外（オプトアウト済みの）連絡先の除外、オプトアウトのZoho CRM連絡先の削除などの詳細設定が追加表示されます。

「レビューを依頼」ポップアップ画面では、以下の詳細を追加しています。

これまで、「キャンペーンを配信」ステージで警告アイコンをクリックすると表示される「スキップされた受信者」ポップアップには、受信者がスキップされた理由とその数が表示されていました。

今回の機能アップデートにより、このポップアップには、トピックとの関連付けの不整合と不整合としてマークされた個々のトピックが表示されるようになりました。

トピックとの関連付けに不整合が発生した場合、すべてのトピックでスキップされた受信者数が追跡され、該当受信者の合計数が示されます。

参考情報

Zoho CRM - Zoho Campaigns連携