【Zoho CRM】 「自動メール送信」機能廃止のお知らせ
Zoho CRMの「自動メール送信」機能は2025年9月30日をもって利用できなくなります。
現在自動メール送信機能を使用してメールのフォローアップを自動化している場合は、今後は、昨今の自動化ニーズに対応した、より柔軟なマルチチャネルエンゲージメントツールである「ケイデンス」への切り替えをお勧めします。
自動メール送信機能は、主にメールキャンペーンを中心とした、よりシンプルなフォローアップシナリオのために構築されました。しかし、アウトリーチ戦略が進化するにつれ、企業はより構造化され、パーソナライズされ、実績に基づいた自動化を必要としています。そこで、「ケイデンス」機能の出番です。
ケイデンスに切り替える理由
ケイデンスは単純なメールフォローアップの自動化を強化し、見込み客の育成、連絡先の獲得、コンバージョンの改善に理想的です。主なメリットは以下の通りです。
- 複数チャネルを使用したワークフローによるパーソナライズとカスタマイズ
- 顧客の行動に基づいた自動フォローアップ
- 詳細なエンゲージメント分析とレポート
- 簡単に設定できる構築済みテンプレート
| 機能 | 自動メール送信 | ケイデンス |
自動化オプション | メール | メール、通話、タスク |
複数チャネルでのフォローアップ | × | ✔ |
分岐ロジック | × | ✔ |
分析と実績 | 限定的な分析 | より高度な分析 |
（顧客の）行動に基づいた自動化 | × | ✔ |
今後の機能廃止スケジュールについて
- 2025年6月30日 - 自動メールの作成・編集ができなくなります。
- 2025年9月30日 - 既存のすべての自動メール機能が機能を停止します。
- スムーズな移行をサポートするため、自動メール機能内の一部の機能が段階的に無効になります。
スムーズな移行とケイデンスとの兼ね合いにより、新規または編集された自動メールに限り、以下の制限が段階的に適用されます。
自動メール送信機能で無効化されているオプション
- 未確認の見込み客、変換済みの見込み客、レビュー中の見込み客、自分の変換済みの見込み客、自分に共有された見込み客、自分が共有した見込み客、ロック中のすべての見込み客、および連絡先タブの未確認の連絡先、ロック中のすべての連絡先、自分に共有された連絡先、自分が共有した連絡先のような、デフォルトのビューを使用できなくなります。
- キャンペーンに基づくフィルター、複数選択リスト（すべてを含む/すべてを除外など）、または関連タブに基づく条件が設定されたカスタムビューは制限されます。
- 「繰り返し」オプションに関する制限
-「週ごと」パターンの場合： 終了日が選択されていない場合、複数の日を選択したり、カスタムビューを変更したりすることはできません。
-「月ごと」パターンの場合： 週単位の曜日選択はできません。
-終了日を機能提供最終日（2025年9月30日）を超える日に設定することはできず、「終了日なし」オプションを選択することはできません。 - フォルダーの作成や編集など、フォルダーに関連する操作は無効になります。
機能廃止に伴う混乱を避けるため、すべてのユーザーが2025年6月30日までにケイデンスに移行することを強くおすすめいたします。
参考情報