【Zoho Invoice】入金確認は可能ですか?
ご期待に添えず申し訳ございませんが、入金確認のためにZoho Invoiceを利用したい場合、
Zoho Invoiceによる請求書の発行は可能ですが、入金の確認処理はMFクラウドと違い銀行との連携やクレジットカードには対応していません。
また、Zoho InvoiceとPaypalを連携して、オンライン決済を一元管理することも可能です。
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Zoho CRMとMFクラウド請求書を連携する
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【Zoho Invoice】見積書の複製
以下、見積書の複製方法をご案内させていただきます。 例:見積書 見積書→個別の見積書をクリックします。 右上詳細を表示する→複製をクリックします。
【Zoho Invoice】請求書番号の設定
変更したい請求書へ移動します。 編集画面から請求書番号の右の歯車をクリックします。 手動/自動設定が可能です。
【Zoho Invoice】商品価格表の有効化
歯車設定→各種設定→商品から有効化できます。
【Zoho Invoice】 連絡先にCCを追加
以下、連絡先にCCを追加する手順をご紹介いたします。 「連絡先」をクリックします。 CCに含める連絡先を追加したい連絡先をクリックします。 指定した連絡先の概要が表示され、 メールのCCに追加可能な連絡先が「連絡先」セクションに表示されます。 「+連絡先の追加」リンクをクリック CCに含める連絡先を追加する場合、 「連絡先」セクションの「+連絡先の追加」リンクをクリックします。 「連絡先の追加」のポップアップページが表示されます。 必要な連絡先項目を入力します。 ...
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