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連携関連
【Zoho Notebook】Zoho CRM内でNotebookを利用したいです。
CRM内でNotebookを使用する方法は2通りございます。 A.右下のNotebookアイコンからカードの表示や作成が可能です。 B.Zoho CRMの拡張機能を利用して、CRM内でNotebookを利用できます。 拡張機能で実現できること: ①CRM内でカードを作成・管理 CRMのレコードの画面から直接カードを作成できます。 作成したカードは、各レコードに自動で関連付けられます。 ②Notebook内のカードをCRMに関連付け ...
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