【Zoho Notebook】Zoho CRM内でNotebookを利用したいです。

【Zoho Notebook】Zoho CRM内でNotebookを利用したいです。

CRM内でNotebookを使用する方法は2通りございます。

A.右下のNotebookアイコンからカードの表示や作成が可能です。

B.Zoho CRMの拡張機能を利用して、CRM内でNotebookを利用できます。

拡張機能で実現できること：

①CRM内でカードを作成・管理

CRMのレコードの画面から直接カードを作成できます。

作成したカードは、各レコードに自動で関連付けられます。

②Notebook内のカードをCRMに関連付け

Notebookにある以下のようなメモを、後からCRMの各レコードに紐づけることができます。

1. ・提案内容のメモ
   
2. ・顧客との打ち合わせメモ
   
   

③CRMボードでカードをかんばん形式で管理

④AI機能の利用

1. 内容の作成
2. 内容のブラッシュアップ
   
3. 翻訳

⑤通話タブとの連携

CRM上の通話レコードにメモを追加できます。

1. 通話内容
   
2. 次のアクション
   
3. 顧客の要望
   
   

詳細は、ヘルプページをご覧くださいませ。