運用のノウハウ
【Zoho Invoice】請求先への請求書なし一括メール送信
PDF添付なしで通知メールが送信ができます。 １） 通知メールの設定で新しい通知メールを作成して、 必要な情報をプレースホルダーに移動し、 メールを初期のメールに指定します。 ２）一般設定から「PDFリンクを送信する」をオフにします。 ３） 一括請求書送信をします。この状態で送信されたメールにはPDFが添付されません。 是非、お試しください。 注意点： １）と２）の順番が逆ですと送信時にエラーになります。 この送信の後にまた、PDFリンクをオンにすると、 普通の請求書送信に戻ります。【Zoho Invoice】受領済み請求書を印刷した際に相手先名が表示されない
受領済みの請求書を印刷した際に相手先名が表示されません。 メールではなく印刷して持参する場合、相手先様のお名前が表示されないので現在手書きをしています。 表示させる設定方法を教えてください。 まず請求書のテンプレートで、請求先が表示されるようになっているかご確認ください。 設定→テンプレートと移動していただくか、下記URLへアクセスしてください。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/templates?template_group=invoice ...【Zoho Invoice】支払処理の一括入力
請求書をまとめて支払い済みにしたい 「支払い番号」「日付」「会計」「請求書番号」「請求総額」 を紐付けてデータのインポート、 「受領済みの支払い」にデータをインポートすることで、 まとめて請求書を請求済みにすることができます。 インポートの手順と、用意するデータについてのご案内します。 インポート手順 下記画像をご参照ください。 最低限紐づける必要があるのは、下記の赤枠部分の項目です。 下記画像のインポートボタンをクリックするとインポートが実行されます。 インポートデータについて ...【Zoho Invoice】税金の切り捨てをしたい。
Zoho Invoiceでは消費税の切り捨てを設定することはできません。 代替案となりますが「調整」の項目をご利用いただき、 全体の金額が任意のものになるようにご調整いただければ幸いでございます。 「調整」項目が表示されていない場合は下記URLから設定が可能でございます。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/preferences 【Zoho Invoice】 請求書に何月分の請求書かを自動入力
繰り返し請求で請求書を発行している場合のみの機能です。 Zoho Invoice 請求書に何月分の請求書かを自動入力 「連絡先」をクリックします。 連絡先を選択：繰り返し請求をする連絡先を選択します。 「新しい取引」をクリックします。 「繰り返し請求」をクリックします。 「データ名」を入力し、「頻度」をドロップダウンリストから選択します。 「商品の詳細」に次のようにプレースホルダーを入力します。 翌月：%(year)%年%(month+1)%分 ...【Zoho Invoice】CSVファイルのインポート時の文字化け対処
Zoho インボイスでは、インポートするデータをUTF-8で処理しますが、通常Windows環境の場合、CSVファイルはShift-JISで保存されているため、文字化けが発生します。 修正手順をご案内します。（２Step） １）対象のCSVファイルをテキストエディタで開く Zoho Invoiceにデータをインポートする際、CSVファイルの文字エンコーディングは、UTF-8にします。 対象のCSVファイルをテキストエディタで開きます。 ２）「エンコーディングの種類」を「UTF-8」に設定 ...【Zoho Invoice】見積書や請求書の単価が改行されない設定
画像のように桁数の多い価格の商品が見積書/請求書で、単価が改行されて表示されます。 テンプレートのフォントのサイズを変更 １） 右上歯車設定「設定」→「テンプレート」をクリックします。 ２） 「編集」をクリック テンプレートの種類から見積書/請求書を選択します。 初期設定のテンプレートにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。 ３） 「テンプレートのカスタマイズ」のページが表示されます。 「商品の表」→「レイアウト」に行きます。 ４） 「フォントのサイズ」を、小さめに変更して「保存」します。 ...
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