その他
【Zoho Invoice】請求先への請求書なし一括メール送信
PDF添付なしで通知メールが送信ができます。 １） 通知メールの設定で新しい通知メールを作成して、 必要な情報をプレースホルダーに移動し、 メールを初期のメールに指定します。 ２）一般設定から「PDFリンクを送信する」をオフにします。 ３） 一括請求書送信をします。この状態で送信されたメールにはPDFが添付されません。 是非、お試しください。 注意点： １）と２）の順番が逆ですと送信時にエラーになります。 この送信の後にまた、PDFリンクをオンにすると、 普通の請求書送信に戻ります。【Zoho Invoice】インボイス制度対応
区分記載請求書等保存方式に対応しました。 Zoho製品における適格請求書対応については、よろしければ下記ページもご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/invoice-system/ 消費税増税に伴い令和元年（2019年）10月からは 「区分記載請求書等保存方式」が義務付けられます。 （旧ページ） https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/kubunkisai.html ...【Zoho Invoice】 税率の変更後は前のデータに影響しますか？
今までの下書きには反映されますか？ 選択できますので、どちらも可能です。 税率を変更する際に以下の画像になります、 紐付けるものにチェックを入れますと更新されますが、 チェックを入れていないものは、変更されない仕様となります。 送信済み/支払い済みには反映されません。 例えば、消費税を10%→5%に変更しました場合。 支払い済みの請求書も、送信済みで返信待ちの請求書にも新消費税は反映されない仕様です。 旧税率のCSVデータをインポートした場合も反映されません。 ...【Zoho Invoice】 税率の変更
税率の変更については以下の手順を案内いたします： ・画面の右上隅にある歯車のアイコンをクリックして、ドロップダウンから税金をクリックします。 ・「税の編集」画面で、[税名]、[税率]など項目を編集し、複合税かどうかも選択します。 ・「保存」をクリックして、変更を有効にします。 ・税が既存の取引で適用されている場合は、 ・それらの取引でも新しい税率に設定するかどうかを選択できます。【Zoho Invoice】入金確認は可能ですか？
ご期待に添えず申し訳ございませんが、入金確認のためにZoho Invoiceを利用したい場合、 Zoho Invoiceによる請求書の発行は可能ですが、入金の確認処理はMFクラウドと違い銀行との連携やクレジットカードには対応していません。 また、Zoho InvoiceとPaypalを連携して、オンライン決済を一元管理することも可能です。 https://www.zoho.com/invoice/help/integrations/online-payments.html 関連情報 Zoho ...【Zoho Invoice】受領済み請求書を印刷した際に相手先名が表示されない
受領済みの請求書を印刷した際に相手先名が表示されません。 メールではなく印刷して持参する場合、相手先様のお名前が表示されないので現在手書きをしています。 表示させる設定方法を教えてください。 まず請求書のテンプレートで、請求先が表示されるようになっているかご確認ください。 設定→テンプレートと移動していただくか、下記URLへアクセスしてください。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/templates?template_group=invoice ...【Zoho Invoice】の住所表記の並び順は変更できますか？
Q. Zoho Invoiceの住所表記の並び順は変更できますか？ 現在は請求先の住所の並び順が「市町」→「県」になっていますが、 「県」→「市町」の順に変更したいです。 A. 設定画面から変更可能です。 下記URLからアクセスすることも可能です。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/preferences/contacts【Zoho Invoice】メールテンプレートの形式をHTML形式からテキスト形式へ変更
ご期待に沿えず申し訳ございませんが、 Zoho InvoiceのメールテンプレートはHTML形式としての作成しかできません。 ただ、メール送信時にはテキスト形式のものも同時に送信されておりますので、メールの受信者の環境に応じて適切なメールが表示されます。ただし、テンプレートはHTML形式の編集画面しかございませんので、テキスト形式の内容を編集することができません。【Zoho Invoice】請求書の入金消込処理が毎月数百件発生するのですが、ひとつづつブラウザから消込処理するしかないのでしょうか？
Q. 請求書の入金消込処理が毎月数百件発生するのですが、ひとつづつブラウザから消込処理するしかないのでしょうか？ A. 残念ながら、ご認識の通り、1件1件支払いのデータを追加していただく必要があります。 一括での追加はできないのですが、顧客ごとに未受領の請求書に対して一括で支払いを適用できる方法もございます。 以下の手順をご確認ください。 １. 受領済みの支払いタブを開いて、画面右上の「＋ New」ボタンをクリックしてください。 ２. 支払いを追加したい顧客を選択し、受領額を入力してください。 ...【Zoho Invoice】請求書を上書きインポートできますか？
ご期待に沿えず申し訳ございませんが、 Zoho Invoiceでは請求書を上書きインポートすることはできません。 上書きインポートの機能は、連絡先と商品のみにございます。 代替案となりますが、APIをご利用いただければ請求書をまとめて上書きするような操作も可能でございます。 APIの操作になりますので、システム開発の知識が必要かと存じますが、ご要望の度合いと鑑みてご利用をご検討いただければ幸いでございます。 ...【Zoho Invoice】詳細検索の使い方
【Zoho Invoice】詳細検索の使い方 ページ上部のグローバル検索以外に、より詳細な条件を指定して検索をする方法があります。 一つ目の方法）下記画像の矢印部分から詳細検索画面を表示することができます。 二つ目の方法）下記画像の手順でも表示することが可能です。 上記いずれかの操作を行うと下記のように詳細検索画面が表示されますので、こちらから条件を指定して検索することが可能です。【Zoho Invoice】支払処理の一括入力
請求書をまとめて支払い済みにしたい 「支払い番号」「日付」「会計」「請求書番号」「請求総額」 を紐付けてデータのインポート、 「受領済みの支払い」にデータをインポートすることで、 まとめて請求書を請求済みにすることができます。 インポートの手順と、用意するデータについてのご案内します。 インポート手順 下記画像をご参照ください。 最低限紐づける必要があるのは、下記の赤枠部分の項目です。 下記画像のインポートボタンをクリックするとインポートが実行されます。 インポートデータについて ...【Zoho Invoice】税金の切り捨てをしたい。
Zoho Invoiceでは消費税の切り捨てを設定することはできません。 代替案となりますが「調整」の項目をご利用いただき、 全体の金額が任意のものになるようにご調整いただければ幸いでございます。 「調整」項目が表示されていない場合は下記URLから設定が可能でございます。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/preferences 【Zoho Invoice】同じ名前の商品の登録（不可）
Zoho Invoiceで全く同じ名前の商品を登録することはできません。 迂回策は名前を微修正することです。 例えば、商品名にサイズ情報、仕様の違いを入力して、区別します。 [例] ダイニングテーブル 8人がけ（茶） ダイニングテーブル 8人がけ（白）【Zoho Invoice】 請求書に何月分の請求書かを自動入力
繰り返し請求で請求書を発行している場合のみの機能です。 Zoho Invoice 請求書に何月分の請求書かを自動入力 「連絡先」をクリックします。 連絡先を選択：繰り返し請求をする連絡先を選択します。 「新しい取引」をクリックします。 「繰り返し請求」をクリックします。 「データ名」を入力し、「頻度」をドロップダウンリストから選択します。 「商品の詳細」に次のようにプレースホルダーを入力します。 翌月：%(year)%年%(month+1)%分 ...【Zoho Invoice】メール送信できない場合
添付ファイルが大きすぎる可能性があります。 １）「☓」をクリック 「The size of the request exceeded the allowed limit 11 mb. 」と、メール送信許容量の11MBを超えていることが表示されます。 「☓」をクリックして、表示を消します。 ２）添付ファイルを削除します。 ３）「Attach files」をクリックします。 11MB未満にしたファイルを再度選択します。 ４）「送信」をクリックします。【Zoho Invoice】CSVファイルのインポート時の文字化け対処
Zoho インボイスでは、インポートするデータをUTF-8で処理しますが、通常Windows環境の場合、CSVファイルはShift-JISで保存されているため、文字化けが発生します。 修正手順をご案内します。（２Step） １）対象のCSVファイルをテキストエディタで開く Zoho Invoiceにデータをインポートする際、CSVファイルの文字エンコーディングは、UTF-8にします。 対象のCSVファイルをテキストエディタで開きます。 ２）「エンコーディングの種類」を「UTF-8」に設定 ...【Zoho Invoice】システムメールのレポート作成
手順をご案内します。（７Step） １）「レポート」をクリック 「レポート」をクリックします。 ２）「活動」をクリック 「活動」をクリックします。 ３）「システムのメール」をクリック 「システムのメール」をクリックします。 ４）表示するレポートを選択 表示するレポートをドロップダウンリストから選択します。 ５）「レポートの実行」をクリック 「レポートの実行」をクリックします。 ６）「印刷」をクリック 選択したレポートの一覧が表示されます。 印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 ...【Zoho Invoice】プレースホルダー（テンプレートの変数）一覧を確認
ヘルプページのプレースホルダー一覧にアクセスする https://zoho-invoice-help-jp.wiki.zoho.com/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%95%B0%EF%BC%89.html ...
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