請求と支払い
【Zoho CRM】Zoho決済の請求書をダウンロードしたい。
Zoho CRMの決済の請求書をダウンロードしたい。 ＜手順＞ １．Zohoアカウントにログインします。 ２．以下のアドレスより、Zohoの支払いページへアクセスしてください。 https://payments.zoho.com/ ３．画面右の［かんたんリンク］の中から、［請求書のダウンロード］をクリックしてください。 ４．ダウンロードしたい項目の請求書列から［PDF］をクリックし、［Download］を選択してください。【Zoho CRM】請求書テンプレートのコピーを作成する方法
Zoho CRMで請求書類を複製できます。CRMでもInvoiceでも、請求書を複製すると、 商品情報を含めて同じ内容の請求書が作成されます。 適宜商品情報以外の内容を編集していただければご活用いただけるかと思います。【Zoho CRM】Zoho CRMのライセンス追加方法について
Q. Zoho CRMのアカウント追加方法を教えてください。 A. 右上のスパナマークからユーザーの追加を行うことが可能です。 英語版ですが、下記の手順でユーザーを追加することが可能です。 https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=D6MiIVH-VB4 関連資料 Zoho CRMのユーザーライセンスを購入する（クレジットカード） https://goo.gl/2GHN1a【Zoho CRM】クレジットカード情報の変更方法
Q. アカウントに登録されたクレジットカードを変更したいのですが、方法を教えて下さい。 また、弊社で管理者権限を持つ者がメールの問い合わせでわかりますか？ A. 御社の管理者権限を持つ方はメールにてご案内可能です。 クレジットカード情報の変更は、ライセンスの管理画面から行うことが可能です。 １）CRMの画面の右上のユーザーアイコンをクリックしてください。 ２）「ライセンスの管理」をクリックしてください。 該当の画面からクレジットカード情報を変更することが可能です。 ...【Zoho CRM】CRMのお試しプランは4人目のユーザーからはどういったプランになりますか？
４人目のユーザーを追加する場合は４名全員が有料プランに加入して頂くこととなっております。 【Zoho CRM】料金プランによるカスタム項目の作成件数は違いますか？
A. 料金プランによって作成できるカスタム項目の件数は違います。 下記の比較チャートで状況に応じたプランをお選びください。 【Zoho CRM】ユーザーライセンスを購入する（クレジットカード）
クレジットカード利用時の手順です。 クレジットカード決済でのライセンス購入手順は以下を参照ください。 １）画面右上のアイコンをクリック（有料プラン利用時） 「他のプランを試す」をクリックします。 １）プランの変更をクリック（無料プラン利用時） 画面上にある「プランの変更」をクリックします。 ２）プランを選択（有料プラン利用時） ご利用中のプランより上位プランを試す事が可能です ２）プランを選択（無料プラン利用時） ご希望のプランの「アップグレード」をクリックしてください。 ３）購入内容を入力 ...【Zoho CRM】購入請求書を出力したい（クレジット決済時のみ）
以下手順となります。 １）ライセンス詳細画面へ移動 画面右上の工具ボタン→「ライセンス」をクリックします。 ２）支払い詳細画面へ 「支払いの履歴」リンクをクリックします。 ３）InvoiceのPDF出力 購入履歴画面で、 請求書を出力したいinvoice欄の「PDF」ボタンをクリックします。 ４）PDF出力完了 請求書が出力されます。 こちらをダウンロード、印刷等が出来ます。 【Zoho CRM】有料プランの試用（有料プラン未使用で無料プラン利用中の場合）
※有料プランを未使用で、無料プランを利用中の場合に限ります。 手順をご案内します。（４Step） １）Zoho CRMにサインイン Zoho CRMにサインインします。 ２）「有料プランを試用する」をクリック 右上の工具アイコン→「有料プランを試用する」をクリックします。 ３）好きなプランを選択 好きなプランを選択し「15日間無料で試用可能！」をクリックします。 プランの比較をしたい場合は「プランの比較」をクリックします。 ４）料金プランの比較 ...【Zoho CRM】特権管理者(Super Admin)の変更方法について
Zoho CRMの特権管理者は、Zoho CRMに関する大事な通知（仕様変更等）の受け取り、クレジットカード購入時のプラン変更、更新手続きなどを担います。 特権管理者になっているアカウントの無効化、役職の変更はできません。 無料プランで特権管理者のアカウントを削除すると、CRM内のデータも削除されます（有料プランでは削除できません） 手順をご案内します。（４Step） １）組織情報ページに移動 右上の工具ボタン＞「設定」＞「一般」＞「組織情報」をクリックします。 ２）編集ページへ移動 ...【Zoho CRM】クレジットカード内容の更新について
Zoho CRMのクレジットカード情報はいつでも更新できます。 入力したカード情報はVeriSignによって安全に保管されます（Zohoのアプリケーションには保存されません） クレジットカードに関するお問い合わせは 以下よりお問い合わせください。 ＞payments@zohocorp.com(英語対応) 手順をご案内します。（４Step） １）ライセンス詳細画面へ移動 画面右上の設定マーク→「ライセンス」をクリックします。 ２）クレジットカード変更画面へ ...【Zoho CRM】ストレージに関する料金を確認したい
Q. 予定やタスクに添付ファイルを付けられるようですが ストレージに関する料金を説明しているURLはありますか？ A. Zoho CRMでは、ライセンスの料金にストレージの利用料も含まれています。そのため、利用するプラン、 および、ライセンス数に応じて利用できるストレージの容量が異なります。詳細は下記のページをご確認ください。 機能＆制限一覧 - Zoho CRM https://www.zoho.com/jp/crm/comparison.html?src=crmpricing-middle ...【Zoho CRM】ライセンス数を削減したい
ライセンスの管理画面から変更可能です。 下記手順をご参照ください。 １.右上のプロフィールアイコンをクリックし、ライセンスの管理をクリックしてください。 ２.購入ページ（Zoho Store）のライセンス管理の欄で、ユーザー/オプションの追加またはユーザー/オプションの削減をクリックしてください。 ３.追加/削減したいユーザー/オプションの数を選択してください。 ４.続けるをクリックしてください。 ５.詳細を確認し、支払いをするをクリックしてください。 ...
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