見込み客管理
【Zoho CRM】見込み客を変換する際、自動的に取引先タブの「取引先の種類」項目に任意の値が登録されるように設定可能ですか？
Q. 弊社は取引先の種類で、企業様をカテゴリー別に分類しています。 見込み客から取引先を新規作成した場合に、自動的に取引先の種類項目に「セキュリティ」が登録されるように設定は可能でしょうか？ A. Zoho CRMでは見込み客データの変換時、見込み客のデータの項目の値を取引先のデータに引き継ぐことが可能です。 手順としましては、以下のようになります。 見込み客タブに、取引先の種類を引き継ぐためのカスタム項目（種類：選択リスト）を作成する ...
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