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【Zoho CRM】インボイス制度対応カスタマイズ
現在、デフォルトのフォーマットのご準備がありませんので、以下の方法で主要な部分のカスタマイズをお試しください。 本記事でご紹介している「サブフォーム」はご契約のプランによってはご利いただけません。 こちらから対応プランをご確認ください。 インボイス制度対応概要 参照：インボイス制度公式説明 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf １：事業所登録番号： ...
【Zoho CRM】タブで作成できるタグの数が上限に達しました。上限を増やすか、タグの削除をしたいです。
タグの上限は、ご契約のプランごとに決まっていますので、必要に応じてプランのアップグレードをご検討ください。 各プランの上限に関する詳細は、こちらのページをご確認ください。 なお、既存のタグの削除は、タグの管理画面から行えます。 データの一覧画面の右上の「処理」＞「タグの管理」をクリックしてください。 各タグにカーソルを合わせると表示される削除アイコンをクリックするとタグを削除することができます。 参考情報 Zoho CRM - タグの管理
【Zoho CRM】選択した項目に応じて、選択リストの値を指定したい
設定>カスタマイズ>タブと項目画面へ移動後、各タブに「項目の依存関係の設定」という機能が用意されています。 これは、選択リスト項目同士に依存関係を設定することが可能です。 この機能は、選択リスト同士に関連性がある場合に役立ちます。たとえば、「見込み客」タブに、「都道府県」と「市区町村」の2件の項目があるとします。この場合、「市区町村」項目の値が、「都道府県」項目で選択した値に応じて表示されるように設定できます。 参考情報 Zoho CRM - 依存関係の設定
【Zoho CRM】カスタム関連リストのスクリプトサンプル
string relatedAccounts(int id) { responseXML="<record>"; rowCount=0; ret = zoho.crm.getRecordById("Potentials",input.id); ret2 = zoho.crm.getRecordById("Accounts",ret.get("ACCOUNTID").toLong()); responseXML=responseXML + "<row>"; ...