【Zoho CRM】データの履歴に関するアップデートのお知らせ：タブへのインポートおよびBulk Write APIによるデータの更新が履歴に反映されるようになりました。

【Zoho CRM】データの履歴に関するアップデートのお知らせ：タブへのインポートおよびBulk Write APIによるデータの更新が履歴に反映されるようになりました。

このアップデートは、早期アクセスにより利用可能です。今後、すべてのデータセンターおよびZoho CRMのすべてのプランに適用されます。

権限や役割に関わらず、組織内のすべてのユーザーが利用可能となります。（2025年11月4日現在）

Zoho CRMのデータの履歴と監査ログに関するアップデートについてお知らせします。このアップデートは、お客様からのフィードバックを直接反映したものです。

見込み客や連絡先は、手動入力、インポート、Bulk Write APIなど複数の方法でCRMシステムに追加されます。ベンダーから提供されるデータには情報が不足している場合が多く、後からデータを更新する必要が生じます。

データの履歴は、データに関連するすべての操作（ソースやタイムスタンプを含む）を記録します。しかし、現在はシステム内で直接追加されたデータのみが記録されています。タブへのインポートやBurk Write APIによる更新はここに反映されません。大量の顧客データを扱う場合、この可視性は特に重要になります。何が、いつ、誰によって変更されたかを追跡し、同じデータを担当する複数の営業担当者間の連携を強化するためです。

この問題に対処するため、データの履歴において、Bulk Write API/インポートをサポートするようにしました。これには、データを更新した担当者や更新方法の詳細も含まれます。

データの履歴での表示方法：

例えば、貴社がCSVまたはXLSファイルを使用して見込み客データをシステムにインポートしたとします。その後、複数の見込み客で携帯電話番号項目が欠落していることに気づきました。

これを修正するため、別のファイルをインポートして欠落した電話番号を追加することにします。今回はアップロード時に「見込み客の既存データの更新のみを行う」を選択してください。

更新が完了すると、各データに電話番号が反映されます。

更新されたデータの履歴を開くと、項目を更新した担当者、更新方法、更新日時、および更新前後の項目値を含む詳細な更新情報が確認できます。

Bulk Write API経由で更新が行われた場合も、履歴に同様の詳細情報が記録されます。

この情報は監査ログでも確認可能です。誰がどのデータを追加したか、データ名、追加方法（例：インポート経由）、追加されたデータ数などの詳細が表示されます。

今後、インポートやBulk Write APIといった一括更新操作によるデータへのすべての更新は、データ詳細ページ内の履歴に記録されます。