【Zoho CRM】ルックアップ項目の効率的な検索方法
Zoho CRMのルックアップ項目で参照データが多い場合、選択する際に一覧から選択するのは大変です。それを解決するために、例えば、取引先のルックアップ項目では検索ボックスが用意してあります。
検索ボックスに文字を入力すると、条件に一致した取引先のみ表示されます。
しかし、条件は限られているため追加したりカスタマイズする必要もあります。
この場合、全ての取引先に依存しておりますので、
こちらでビュー列を増やしますと、「カスタム項目」も追加される仕組みとなります。
リストビューの管理につきましては、以下をご参照ください。
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