【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ

【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ


ルックアップ項目は、異なるタブ間でデータを関連付けるのに役立ちます。
従来のルックアップ項目のデータ選択時のポップアップ画面を改良し、必要に応じてユーザーがデータを簡単にフィルタリングできるようにしました。

今回のアップデート内容について
これまで、ルックアップ項目のデータ選択ポップアップに表示される項目は、常にシステムで定義されたものでした。
現在は、ルックアップタブのどの項目をポップアップに表示するかをユーザーが自由に選択し、1つまたは複数の項目に基づいてデータをフィルタリングすることができるようになりました。
  1. フィルターの表示
    ポップアップの右上には、データをフィルタリングするオプションが用意されています。フィルタリングアイコンをクリックすると、各項目への入力が可能になります。ユー
    ザーは、1つまたは複数の項目に基づいてフィルターを設定し、必要に応じてデータを取得することができます。

    例えば、請求先がインドである取引先を関連付けたい場合、その請求先を持つすべての取引先をフィルタリングして、結果を絞り込むことができます。また、請求先住所やその他の組み合わせで、結果をフィルタリングすることもできます。





  2. 表示項目のカスタマイズ
    ポップアップに表示される項目列を追加・削除するオプションも用意されています。
    ユーザーは左上の項目列追加アイコンを使って、表示する項目を選択することができます。どの項目も選択または削除して、検索条件を変更することができます。
    例えば、「業界」項目を表示させたい場合、項目のオプションから「業界」を選択します。




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