【Zoho CRM】入力規則機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。
入力規則を設定することで、ユーザーに正しくないデータであることを警告し、正しくないデータが作成されるのを防ぐことができます。
入力規則は、以下のような場合に役立ちます。
- 8桁の見込み客番号に、8桁以外の数字のデータが入力されるのを防ぎたい
- 形式が正しくないデータが入力された際に、エラーメッセージを表示したい
今回、入力規則機能に新しい設定オプションが追加され、以下のことが可能になりました。
- 項目を検証して保存
- 注意メッセージ表示／確認後のデータ保存
- エラーメッセージの表示場所の指定
以下、詳細をご紹介します。
項目を検証して保存
以前は、各項目は「保存する」ボタンをクリックしたときにのみ検証されていました。
各データを入力する際に項目値を検証するには、
- 必須項目が入力されていることを確認する
- 項目値を検証するために「保存する」ボタンをクリックする
必要があり、「保存する」ボタンをクリックするたびに、すべての入力規則が実行され、各項目に対してエラーメッセージが表示されていました。
今回のアップデートにて、入力規則の実行条件： 「項目を検証して保存する」オプションが追加されました。
他の項目の入力に進む前に、重要な項目の値を素早く検証する必要があるかもしれません。そのような場合に 「項目を検証して保存する」オプションが役立ちます。
「項目を検証して保存する」オプションを選択した場合、項目値の検証は、項目下にある「検証する」ボタンをクリックしたときと、データを保存したときに行われます。これにより項目値の検証をすばやく行うことができます。
これは、条件に基づく入力規則と関数を使用する入力規則の両方で選択できます。
「項目を検証して保存する」の実行方法オプションは、以下の場所では適用できません。（2025年1月23日現在）
- キャンバスのフォーム表示のページ
注意メッセージ表示／確認後のデータ保存
たとえば、組織では、15%を超える割引が禁止されているとします。また、営業担当者は、10%を超える割引を提供しないように推奨されています。
この場合、「割引」の項目に「15%」を超える値が入力されるのを制限し、かつ「10%」を超える値が入力された場合には注意メッセージを表示するように入力規則を設定できます。
入力規則の設定時、以下のいずれかの「入力規則の処理内容」を選択することが可能です。
- エラーで停止する（データの保存を制限する）
- 通知して許可する（ユーザーの確認後にデータを保存する）
「エラーで停止する」オプションを選択した場合、項目に無効な値が入力されると、ユーザーに対してエラーメッセージが表示されて停止します。データは保存されません。この機能アップデート以前は、これがすべての入力規則のデフォルトの動作でした。
今回の機能アップデートでは、保存前にデータを確認するようユーザーに促す注意メッセージを表示する：「通知して許可する」オプションを追加しました。
これは、入力された値が最適ではなく、入力された項目値を今一度確認させたい場合に便利です。
「通知して許可する」を選択した場合、ユーザーに対して注意メッセージが表示されます。ユーザーが操作を確定すると、データは保存されます。
この設定は、入力規則の各条件に対して個別に設定できます。
このオプションは、入力規則の種類が「条件を使用して検証する」、及び入力規則の実行方法が「保存のみ」と設定された入力規則のみで使用できます。
エラーメッセージの表示場所の指定
画面内において、エラーメッセージを表示する場所を指定できるようになりました。
入力画面内の各項目が関連付けられていない場合や、それぞれの項目に参照関係が設定されていない場合において、項目に無効な値が入力された際には、該当の項目のすぐ近くにエラーメッセージを表示するのが望ましいです。
このような場合では、「基準項目」オプションを選択することをお勧めします。以前は、すべてのエラーメッセージがこの方法で表示されていました。
一方、入力画面内の各項目が関連付けられている場合や、それぞれの項目に参照関係が設定されている場合において、項目に無効な値が入力された際には、画面の上部にエラーメッセージを表示することで、該当の項目をまとめて確認できます。
そのため、このような場合には「ページ上部」オプションを選択することをお勧めします。
入力規則の各条件に対して、個別にエラーの場所を設定することができます。
このオプションは、入力規則の種類が「条件を使用して検証する」、入力規則の実行方法が「保存のみ」及び、入力規則の処理内容が「エラーで停止する」と設定された入力規則のみで使用できます。
また、上記のアップデートに加え、ルックアップ項目とユーザー項目に対する入力規則も作成できるようになりました。
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...【Zoho CRM】送信したメールの送信結果の確認方法
個別メール ①データの詳細画面内 個別に送信したメールの反応は、メールを送信したデータの詳細画面へ移動し、「メール」関連リスト内の「ステータス」項目でご確認いただけます。 ②レポート 個別に送信したメールの送信結果をまとめて確認したい場合には、レポートを使用します。 レポートタブへ移動し、「メールのレポート」フォルダーからデフォルトで用意されている「送信したメールの状況」レポートを選択します。 一括メールのみの送信結果を確認したい場合には、詳細フィルターで「経路 次の値と等しい 個別( ...【Zoho Recruit】Zoho CRMから部署や連絡先をインポート
求人関連の部署や連絡先を追跡したい場合は、Zoho CRMからデータを連携・転送できます。 Zoho CRMと統合することによって、Zoho Recruitでその詳細を追跡することができます。 英語での詳細は以下をご参照ください： https://help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-crm-integration-overview%E2%80%8B Zoho Recruit、求人、候補者、連絡先、部署をZoho CRMからインポートできます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。