【Zoho CRM】削除できない項目を非表示にする方法
Q.
標準項目である通貨項目を使わないため、非表示にしたいです。
A.
「レイアウトルール」機能をご活用いただきますと、
項目の値に応じて特定の項目を非表示にすることが可能でございます。
連絡先タブでの通貨項目を非表示にする場合を例に、その手順をご紹介します。
1．設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞連絡先＞レイアウト＞レイアウトのルールへ移動し、「＋新しいレイアウトルール」をクリック
2．レイアウトのルール名、適用対象のレイアウト、ルールの基準項目、適用条件を設定
ルールの基準となる項目をタブ内の必須項目に設定し、必須項目が空であるを条件にしていただきますと、
項目を非表示の状態にしやすくなります。
例） 姓項目(必須項目)が入力されていないとき、通貨項目を表示する
（＝姓項目が入力されているとき、通貨項目を非表示にする）
3．「＋実行する処理」にて、「項目を表示する 通貨」を設定
以上のように設定した場合、任意の必須項目に値が入力されると、通貨項目を非表示にすることができます。
レイアウトルール機能の詳細につきましては、こちらをご確認ください。