【Zoho CRM】メール送信時に、見込み客ステータスを変更したい
Q.
メール送信時に、見込み客ステータスを自動的に遷移させたいのですが、可能でしょうか？
A.
以下のようなメールのワークフロールールを作成していただきますと、実現可能です。
ワークフロールールの詳細設定例
実行タイミングの設定 「送信メール が次の値と等しい 送信済み」
実行条件の設定
このルールの適用対象を「見込み客」に設定し、
送信メールの項目や適用対象とする見込み客に条件がある場合には、条件を設定します。
すぐに実行する処理の設定 項目更新
更新を「見込み客ステータス =任意の見込み客ステータス」に設定します。