【Zoho CRM】問い合わせタブのメール関連リストで、関連するメールが表示できるようになりました。
この機能アップデートは、現在以下のCRM組織に対して適用されています。
- プロフェッショナルプラン以上のプランをお使いのCRM組織
- JP(日本), AU(オーストラリア), CA(カナダ), SA(サウジアラビア), UAEデータセンターに属するCRM組織
上記以外のCRM組織に対しては、順次適用予定です。（2025年5月22日時点）
以前の機能アップデートのお知らせ「「【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。」に続き、問い合わせタブから送信されたメールに対して、「関連メールを表示する」機能が利用できるようになりました。
この機能アップデートは、メールの読みやすさと利便性を向上させるためのものです。
「関連メールを表示する」機能により、CRMの問い合わせタブから直接送信された特定のメールに関連するすべての返信を簡単に確認できるようになりました。問い合わせのメールの返信が同期され、関連メールの履歴が作成されます。以前は、「関連する連絡先に関連付けられたメール」ビューでのみ利用可能で、メールの件名で確認することができました。
以下、詳細をご紹介します。
「関連メールを表示する」機能は、「メールを送信する」または「メールを作成する」オプションを使用して個別に送信したメールのみ使用でき、一括メール、ワークフロー、API、および BCCメール取り込み機能を使用して送信した場合は使用できません。
「この問い合わせに関するメール」 ビュー
新しい「この問い合わせに関するメール」 (以前は 「問い合わせ」 - 「CRM から送信したメール」 で表示) では、同じスレッドであっても、問い合わせタブから送信されたすべてのメールが関連リストに表示されます。
メールに関連するやりとりがある場合、その近くに「関連メールを表示する」アイコンが表示されます。クリックすると、スレッド形式でやりとり全体が表示されます。
スタンダードプランをお使いのユーザ向けには、現在メール連携機能を提供するよう取り組んでいます。利用可能になった後、今回の機能アップデートはスタンダードプランにも展開される予定です。
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