【Zoho CRM】問い合わせタブのメール関連リストで、関連するメールが表示できるようになりました。
この機能アップデートは、プロフェッショナルプラン以上のプランをお使いのすべての組織に対し適用されています。
以前の機能アップデートのお知らせ「「【Zoho CRM】問い合わせタブでメール機能を利用できるようになりました。」に続き、問い合わせタブから送信されたメールに対して、「関連メールを表示する」機能が利用できるようになりました。
この機能アップデートは、メールの読みやすさと利便性を向上させるためのものです。
「関連メールを表示する」機能により、CRMの問い合わせタブから直接送信された特定のメールに関連するすべての返信を簡単に確認できるようになりました。問い合わせのメールの返信が同期され、関連メールの履歴が作成されます。以前は、「関連する連絡先に関連付けられたメール」ビューでのみ利用可能で、メールの件名で確認することができました。
以下、詳細をご紹介します。
「関連メールを表示する」機能は、「メールを送信する」または「メールを作成する」オプションを使用して個別に送信したメールのみ使用でき、一括メール、ワークフロー、API、および BCCメール取り込み機能を使用して送信した場合は使用できません。
「この問い合わせに関するメール」 ビュー
新しい「この問い合わせに関するメール」 (以前は 「問い合わせ」 - 「CRM から送信したメール」 で表示) では、同じスレッドであっても、問い合わせタブから送信されたすべてのメールが関連リストに表示されます。
メールに関連するやりとりがある場合、その近くに「関連メールを表示する」アイコンが表示されます。クリックすると、スレッド形式でやりとり全体が表示されます。
スタンダードプランをお使いのユーザ向けには、現在、メール連携機能を提供するよう取り組んでいます。利用可能になった後、今回の機能アップデートはスタンダードプランにも展開される予定です。