【Zoho CRM】印刷プレビュー（表示方法HTML）からPDFとして保存する
- 該当のデータを開き、下記画像の矢印部分をクリックします。
- 任意のテンプレートを選択し、表示方法にHTMLを選択します。「印刷する」をクリックします。
- 下記画像のように送信先にPDFを指定して、余白を「なし」にします。保存をクリックします。
Related Articles
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...【Zoho CRM】見積書の作成方法
ZohoCRMで見積書を作成するには、事前準備として、設定＞カスタマイズ＞テンプレート＞各種書類画面から、見積書テンプレートの作成が必要です。（※Zoho CRMで事前用意されている見積書テンプレートを使用する場合には、テンプレートの作成は不要です。） 各種書類テンプレートの作成に関する詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。 テンプレートの作成が完了したら、見積書タブでデータの作成を行います。 ...【Zoho CRM】データ単位でアクセス制限・機能制限の設定について
データ単位でアクセス制限について 「データ共有ルール」機能を使用することで、エンタープライズプラン以上のプランでは、各タブのデータへのアクセス権限を個別に付与したり、制限したりできます。 詳細は、こちらのヘルプをご確認ください。 データ単位で機能制限について 印刷プレビュー、テンプレートの管理機能といった機能の制限は、権限単位で制限可能ですが、データ単位での機能制限はできかねます。【Zoho Invoice】 Zoho CRMの同期から連絡先同期まで
Zoho CRMの連絡先同期 「設定」アイコンをクリックします。 「連携」をクリックします。 「Zohoサービス」をクリックします。 「接続」をクリックします。 「Zoho CRMへの接続 」をクリック： 「Zoho CRMへの接続 」ページが表示されます。 「1.Zoho CRMの認証情報」セクションの「Zoho CRMへの接続 」をクリックします。 メールアドレスを入力： 「Zoho CRMへの接続」のポップアップページが表示されます。 Zoho ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。