【Zoho Invoice】見積書/請求書/貸方表テンプレートを作成
手順をご案内します。
１）右上の歯車「設定」→「テンプレート」へ
２）見積書/請求書/貸方表をクリック
見積書/請求書/貸方表をクリックします。
ここでは見積書を例に挙げます。
３）基になるテンプレートを選択
「テンプレートの選択」のポップアップページで、基になるテンプレートにカーソルを合わせ、「これを使用する」をクリックします。
＊プレビューを表示する場合は、「拡大鏡」アイコンをクリックすると別ウィンドウでプレビューが表示されます。
４）「テンプレート名」を入力
「テンプレートのプロパティ」セクションの「テンプレート名」を入力します。
その他必要な項目を設定します。
その他の項目は、左側のタブにあります。
５）「ヘッダー」タブをクリック
ここでは、会社のロゴなど、必要な項目を設定できます。
６）「保存」をクリック
同様に、「商品の表」「総計」「フッター」セクションの項目も設定し、
必要な変更後、「保存」をクリックします。
作成したテンプレートを確認したい場合、「プレビュー」をクリックすると別ウィンドウで表示されます。
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