【Zoho CRM】各種書類テンプレートの複製
各種書類テンプレートの複製は、テンプレートの一覧から複製したいテンプレート名をクリック後、以下の複製アイコンから可能です。
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Q. 見積書や請求書等のメールテンプレートをカスタマイズする際、ロゴマークを挿入したいのですが、どのようにできますか？ A. すでに組織のロゴが登録してあれば、任意の場所に${companyLogo}と記述することで組織のロゴが表示されます。 組織のロゴは、設定＞一般＞組織情報より設定可能です。 なお、任意の画像を挿入したい場合は、テンプレートの編集画面で挿入することが可能です。【Zoho CRM】各種書類テンプレートの編集
各種書類テンプレートの編集は、テンプレートの一覧から編集したいテンプレートにカーソルを合わせると表示される編集アイコンより可能です。 なお、テンプレートの一覧から編集したいテンプレート名をクリック後、以下の編集アイコンからも編集可能です。 参考情報 Zoho CRM - 各種書類テンプレートの作成【Zoho CRM】メールテンプレートをテキスト形式で作成する方法
以下、手順をご紹介します。 テンプレートの作成時に、画面右上の「HTML/テキストを入力する」をクリックします。 その後、表示された画面で、「書式なしテキスト」をクリックしてください。 下記のようにツールバーが表示されなくなり、テキスト形式でテンプレートを作成できます。 参考情報 Zoho CRM - メールテンプレートの作成【Zoho CRM】テンプレートを使用して個別メールを送信する場合
各データに対して個別でメールを送信する際、以下の箇所よりメールテンプレートの挿入が可能です。【Zoho CRM】作成したメールテンプレートが見つからない場合の検索方法
各メールテンプレートは、各タブごとに作成されています。 つきましては、テンプレート一覧画面右上で「すべてのタブ」ビューに切り替えていただき、検索ボックスから作成したテンプレート名で検索していただければと存じます。
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