【Zoho CRM】見積書/請求書のテンプレートの複製
Zoho CRM 見積書/請求書のテンプレートの複製
会計書類のテンプレートをZoho CRM内に複製するボタンがございます。
クリックして複製できます。
HTML取得して外部で複製する方法
テンプレートのHTMLコードを取得できます。複製元のテンプレートのHTMLコードを元に、新しいテンプレートをZoho CRM外でも作成できます。
１）複製元のテンプレートの編集画面を開いてください。
２）テンプレートの編集画面にて、エディターの右側に表示されるHTMLの編集ボタンをクリックしてください。テンプレートのHTMLコードが表示されます。
３）HTMLコードをコピーし、テキストエディターなどに貼り付けてください。
４）新しいタブでテンプレートの編集画面を開いてください。
５）２の手順と同様にHTMLボタンをクリックし、３でコピーしたHTMLコードを貼り付けて「挿入」ボタンをクリックしてください。
６）テンプレートの編集画面で「保存」ボタンをクリックしてください。
以上の手順で各種書類テンプレートを複製できます。
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