【Zoho CRM】既存ユーザーのドキュメントタブやファイルストレージは、Zoho WorkDriveによって提供されるようになります。

【Zoho CRM】既存ユーザーのドキュメントタブやファイルストレージは、Zoho WorkDriveによって提供されるようになります。

Alertこの機能アップデートは、現在、すべてのデータセンターの、Zoho CRM単体の無料プラン・スタンダードプランでお使いいただいている組織のみに対して適用されています。
その他のCRM組織に対しては、順次適用予定です。
（2025年12月17日時点）

ストレージアドオンを利用していないCRMアカウントは、ファイルストレージをWorkDriveに移行できるようになりました。
該当アカウントの管理者は、移行のスケジュール設定とWorkDriveアカウントへの接続を求めるポップアップが表示されます。
移行完了後、ユーザーはこちらの投稿に記載されているCRMーWorkDrive連携機能を利用できるようになります。

留意事項

  1. 新規登録ユーザーは、はじめから連携機能が利用可能であるため、この操作は不要です。
  2. ストレージアドオンをご利用のCRMユーザーについては、現在この連携移行に関する調整を行っている状況です。緊急の必要性がある場合は、サポートまでご連絡いただくようお願いいたします。
  3. 旧WorkDrive拡張機能（現在は非推奨）をそのまま使い続けたいユーザーは、サポートまでご連絡ください。
    新しい連携機能がお客様のニーズを満たすまで、該当アカウント向けに有効化いたします。

管理者が行う操作について

管理者はログイン時にポップアップが表示されますので、以下の手順を実行してください。
  1. 「移行を予約する」をクリックします。
  2. ご希望の時間帯を選択します。
  3. CRMに連携するWorkDriveアカウントを選択します。アカウントをお持ちでない場合、Essentialプラン（組織向け5GBストレージ＋ユーザーライセンス数×1GB）の無料WorkDriveアカウントを自動作成・連携します。
管理者は、設定＞データ管理＞ストレージ＞ファイルストレージの画面から、移行の予約設定、再予約、キャンセルが可能です。

移行が予約されていない場合、2026年3月31日までに自動的に実行されます。
 

移行のプロセス中について

  1. CRM上での作業は継続可能です。移行プロセスはバックグラウンドで実行されます。
  2. ファイルとフォルダの移行中は、「ドキュメント」タブにアクセスできません。
  3. 移行状況は、設定＞データ管理＞ストレージ＞ファイルストレージ画面でいつでも確認できます。
  4. 移行完了時に管理者へ通知が届きます。


移行プロセス全体における、管理者への通知について

以下のタイミングで、すべての管理者にメールおよび製品内通知が届きます。
  1. 移行が予約された、再予約された、またはキャンセルされたとき。
  2. 移行が開始されたとき。
  3. ドキュメントタブ内のファイルとフォルダーの移行が完了したとき。
  4. 移行全体が完了したとき。
移行に関する詳細は、こちらをご確認ください。

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