【Zoho CRM】テンプレートに関するアップデートのお知らせ

テンプレート機能に関しまして、数点の機能アップデートがございました。

以下、今回のアップデートについてご紹介いたします。

サブフォームのデータをテンプレートに関連付け

サブフォームの項目は、メールや各種書類のテンプレートに表形式にて追加することができます。

各サブフォームは、個別の表として表示されます。サブフォームの表に含めたい項目を選択することができます。

これは基本的な表のようなものなので、行や列の追加や削除、表のデザインをお好みで設定することができます。

メールや各種書類のテンプレートは、デザインを確定する前に、詳細の追加や同僚と相談をしながら作成したり、変更を加えたりすることもあります。

このような場合に備えて、メールや各種書類のテンプレートを下書きとして保存し、必要に応じて詳細の追加/削除を行うため、いつでも見直せるようにしています。

これまで、テンプレートのギャラリーは、英語のみに対応していました。
今回のアップデートにて、より柔軟に、より使いやすく、ユーザーの利便性を高めるため、Zoho CRMで対応しているすべての言語でテンプレートに対応しております。