【Zoho Projects】外部のお客様用の書類のテンプレートを作成・保存することはできますか？
Zoho ProjectsにはZoho CRMのテンプレート機能のように、お客様にお送りする書類のテンプレート機能がございません。ご不便おかけいたしまして大変申し訳ございません。
ただしメールで送信する文章を作成しておくためのテンプレート機能はございます。
しかしこちらの機能は、Zoho Projectsでプロジェクトのメンバーであるユーザーに通知として送るメールのテンプレートですので、お客様宛に送る書類やメールのテンプレートとは意味合いが変わってくると思われます。
CRM Plusでもご利用になれます、Zoho Invoiceとの連携であれば、文書のテンプレートの実現が可能です。
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可能でございます。 メールの通知用のテンプレート作成の手順は以下の通りです。 ①設定画面＞ISSUE TRACKER＞カスタマイズ の順で進みます。 ②メールのテンプレートの追加ボタンを押して、テンプレートを作成します。【Zoho CRM】各種書類テンプレートの編集
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以下、手順をご紹介します。 テンプレートの作成時に、画面右上の「HTML/テキストを入力する」をクリックします。 その後、表示された画面で、「書式なしテキスト」をクリックしてください。 下記のようにツールバーが表示されなくなり、テキスト形式でテンプレートを作成できます。 参考情報 Zoho CRM - メールテンプレートの作成【Zoho CRM】作成したメールテンプレートが見つからない場合の検索方法
各メールテンプレートは、各タブごとに作成されています。 つきましては、テンプレート一覧画面右上で「すべてのタブ」ビューに切り替えていただき、検索ボックスから作成したテンプレート名で検索していただければと存じます。
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