外部のお客様用の書類のテンプレートを作成・保存することはできますか?

【Zoho Projects】外部のお客様用の書類のテンプレートを作成・保存することはできますか?


Zoho ProjectsにはZoho CRMのテンプレート機能のように、お客様にお送りする書類のテンプレート機能がございません。ご不便おかけいたしまして大変申し訳ございません。

ただしメールで送信する文章を作成しておくためのテンプレート機能はございます。
しかしこちらの機能は、Zoho Projectsでプロジェクトのメンバーであるユーザーに通知として送るメールのテンプレートですので、お客様宛に送る書類やメールのテンプレートとは意味合いが変わってくると思われます。

CRM Plusでもご利用になれます、Zoho Invoiceとの連携であれば、文書のテンプレートの実現が可能です。







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