【Zoho Projects】外部のお客様用の書類のテンプレートを作成・保存することはできますか？
Zoho ProjectsにはZoho CRMのテンプレート機能のように、お客様にお送りする書類のテンプレート機能がございません。ご不便おかけいたしまして大変申し訳ございません。
ただしメールで送信する文章を作成しておくためのテンプレート機能はございます。
しかしこちらの機能は、Zoho Projectsでプロジェクトのメンバーであるユーザーに通知として送るメールのテンプレートですので、お客様宛に送る書類やメールのテンプレートとは意味合いが変わってくると思われます。
CRM Plusでもご利用になれます、Zoho Invoiceとの連携であれば、文書のテンプレートの実現が可能です。
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作成手順をご案内いたします。 １）設定 > カスタマイズ > テンプレートを選択します。 ２）上部の「メール」「各種書類」「差し込み文書」のうち、「メール」が選択されていることを確認し、 「＋新しいテンプレート」をクリックします。 ３）メールテンプレートを作成するタブを選択し、「次へ」をクリックします。 ４）作成するテンプレートのレイアウトを選びます(カーソルを合わせると「選択」が表示されます)。 ※ここでは「白紙」を選択 ５）メールテンプレートの作成画面で、テンプレートを作成してください。 ...【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成
【Zoho CRM】メール：テンプレートの作成 メールテンプレートの作成の詳細については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-templates.html 右上のレンチ設定→カスタマイズ→テンプレートを選択します。 右上の選択肢が「メール」になっていることを確認し、 「新しいテンプレートをクリックしてください。 作成対象のタブを選択し、「次へ」をクリックしてください。 ...【Zoho Projects】同じプロジェクトのメンバーに通知として送るメールのテンプレートを作成したい
可能でございます。 メールの通知用のテンプレート作成の手順は以下の通りです。 ①設定画面＞ISSUE TRACKER＞カスタマイズ の順で進みます。 ②メールのテンプレートの追加ボタンを押して、テンプレートを作成します。【Zoho CRM】メールテンプレートで送信
【Zoho CRM】メールテンプレートで送信 メール作成時にテンプレートを選択できます。 テンプレートの追加を選択します。 メールテンプレートについては以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/email-templates.html【Zoho CRM】作成したメールテンプレートが見つからない。
メールテンプレートは各タブごとに探します。 可能性として対象のタブに対してメールテンプレートが作成されていないことが考えらえれます。 念のためテンプレート画面で、対象のタブにテンプレートが作成されているかご確認ください。 テンプレートは下記URLから確認することができます。 https://crm.zoho.com/crm/ShowSetup.do?tab=custom&subTab=email&step=showAllTemplates 下記画像は見積書の例ですがご参照ください。
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