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【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の機能
Zoho CRMとZoho Sign連携の機能の概要 Zoho CRM とZoho Signを連携しますと、送信した契約書がZoho Signと連動してZoho CRM側でデータが追加/更新されます。Zoho CRMからこの連携で送信した契約書の進捗、関連づいた連絡先、書類の情報や保存などをCRM側で管理できます。 連携の方法については以下をご参照ください。 ...【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例：会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...
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