一般
【Zoho Projects】上部に出てくるマイホーム、フィード、自分のプロジェクトのみだが、他の項目にカスタマイズできるか
マイホーム、フィード、自分のプロジェクトの項目のタブ部分は変更ができません。 しかし下記の画像のように、マイホームからウィジェットでダッシュボードをカスタマイズすることができます。 ①三点リーダー部分から、ダッシュボードに表示したい/表示したくない項目を、有効または無効に設定します。 ②ドラッグ＆ドロップして順序を表示したい順番に変更します。 ③保存をクリックして変更を確定します。【Zoho Projects】各タブに添付したファイルデータのバックアップを一度に取る方法はあるか
現段階ではございません。 ファイルデータを一度にエクスポートする直接的な方法はないため、各タブから個別にダウンロードする必要があります。【Zoho Projects】Zoho CRMについている機能と同様に、データのバックアップ機能はあるか
はい、ございます。 ポータル全体のバックアップがございます。以下の手順になります。 ①設定→データ管理→バックアップの順に進む。 ②「今すぐエクスポート」をクリックする。【Zoho Projects】ガントチャート機能は、Expressプランで利用できるのか
はい、ご利用できます。 Zoho Projectsのグレードによる機能制限につきましてはこちらをご覧ください。 エクスプレスプランやプレミアムプランで使用可能なプロジェクト内で編集可能とは 各プロジェクト内で使用可能なガントチャートを確認でき、それを編集できます。 複数のプロジェクト間で編集可能とは、ホームページのグローバルレポートから全体を確認できる状態を指します。【Zoho Projects】プロジェクトにクライアントユーザーを追加したい
該当のプロジェクトにメンバーを追加することができます。 こちらについては、詳細につきましては下記の画像をご覧くださいませ。 ①設定→ユーザーの管理→クライアントユーザー→クライアント組織の追加へ進んでください。 ②「新しいクライアント組織の追加」をクリックして、クライアントの組織名を入力して、項目を入力してください。 ③新しいクライアント組織を作成したら、新しいクライアント組織の件名をクリックして「クライアントユーザーの追加」を押すか、 ...【Zoho Projects】プロジェクトユーザー向けのメールテンプレートでは差し込み項目は追加可能であるか
差し込み項目を含んだテンプレートを作成することは可能でございます。 テンプレート自体の作成方法はこちらをご覧ください。 ①「メールテンプレートの追加」の上部にある「自分のプロジェクトへ」から、作成するテンプレートをどのプロジェクトに追加したいのか選択してください。 ②「名前」の欄に、登録したいテンプレートの名前を入力してください。 ③「件名」や本文にて、右側の「差し込み項目の挿入」のボタンを押下して、必要な差し込み項目を挿入してください。【Zoho Projects】同じプロジェクトのメンバーに通知として送るメールのテンプレートを作成したい
可能でございます。 メールの通知用のテンプレート作成の手順は以下の通りです。 ①設定画面＞ISSUE TRACKER＞カスタマイズ の順で進みます。 ②メールのテンプレートの追加ボタンを押して、テンプレートを作成します。【Zoho Projects】外部のお客様用の書類のテンプレートを作成・保存することはできますか？
Zoho ProjectsにはZoho CRMのテンプレート機能のように、お客様にお送りする書類のテンプレート機能がございません。ご不便おかけいたしまして大変申し訳ございません。 ただしメールで送信する文章を作成しておくためのテンプレート機能はございます。 しかしこちらの機能は、Zoho Projectsでプロジェクトのメンバーであるユーザーに通知として送るメールのテンプレートですので、お客様宛に送る書類やメールのテンプレートとは意味合いが変わってくると思われます。 CRM ...【Zoho Projects】タスクに表示される「クリティカルタスク(Critical Task)」を非表示にしたい
非表示にすることができません。ご不便お掛け致しまして大変申し訳ございません。 タスク内でも最も期限の長いものに表示されます。 こちらのタスクが遅延すると、プロジェクト自体が遅延するという一つの目安としてお使いいただければ幸いです。【Zoho Projects】ガントチャートやプロジェクトのガントチャートを利用したい
ガントチャートの表示方法ですが、以下の方法がございます。 「自分のプロジェクト」から確認する場合は、プロジェクトのガントチャートを表示できます。 ①まず、上部のタブから「自分のプロジェクト」を選択します。 ②グループ別表示を選択して、「プロジェクトのガントチャート」をクリックします。 ③これでプロジェクトのガントチャートを確認できます。 「マイホーム」から確認する場合は、プロジェクトのガントチャートの他に、ガントチャートを表示できます。 ...
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