在庫管理
【Zoho CRM】印刷プレビュー（表示方法HTML）からPDFに保存する
該当のデータを開き、下記画像の矢印部分をクリックします。 任意のテンプレートを選択し、表示方法にHTMLを選択します。「印刷する」をクリックします。 下記画像のように送信先にPDFを指定して、余白を「なし」にします。保存をクリックします。【Zoho CRM】端数処理について
端数処理を設定できる場所 請求書、見積書タブの中にあるデフォルトの会計表は。 初期設定では四捨五入しかできない仕様です。 これをタブ＆項目から繰り下げに設定できます。 通貨項目やサブフォームでの端数処理。 タブと項目に進み、請求書や見積書などの会計タブに移動します。 そこで商品表がサブフォームのプロパティー設定が行えます。 この機能は商談で作成されたサブフォームの通貨項目にも適用でき、 請求書テンプレートなどへも反映が可能となります。 適用の方法： ...【Zoho CRM】各種書類テンプレートでおすすめのフォント
IPAP Gothic、IPA Gothic、IPA MIncho、IPAP Minchoがおすすめです。 PDFへ出力しても文字化けせずに正しく出力されます。＊日本語環境でのみ選択可能なフォントです。【Zoho CRM】各種書類テンプレートを編集
各種書類のテンプレートについては以下をご参照ください： https://www.zoho.com/jp/crm/help/templates/ １）テンプレートの一覧に移動 設定 > テンプレート > 各種書類テンプレートに移動してください。 ２）編集画面を開く 編集したいテンプレートにカーソルを合わせて、「鉛筆マーク」をクリックしてください。 ３）テンプレート本文の編集 テンプレート本文のセクションで、テンプレートのレイアウトやテンプレートに表示する項目を追加/削除できます。 ...【Zoho CRM】見積書/請求書のテンプレートの複製
Zoho CRM 見積書/請求書のテンプレートの複製 会計書類のテンプレートをZoho CRM内に複製するボタンがございます。 クリックして複製できます。 HTML取得して外部で複製する方法 テンプレートのHTMLコードを取得できます。複製元のテンプレートのHTMLコードを元に、新しいテンプレートをZoho CRM外でも作成できます。 １）複製元のテンプレートの編集画面を開いてください。 ...
Zoho Community
Zoho ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。