連絡先管理
【Zoho CRM】Zia最適な連絡時間の表示場所
Ziaの最適な連絡の時間帯については以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/zia/best-time-to-contact.html Ziaの連絡に最適な時間の機能はCRM上の９箇所に表示されています。 以下が表示されている場所です。 1. ホームタブのクラシックビュー 2. 各顧客データ 3. 活動タブのビュー 4. タスク詳細画面 5. タスク作成画面 6. タスクリマインド 7.クイックタスク作成 8. リスケジュールコール 9. ...【Zoho CRM】連絡先タブへのテリトリー割り当ての方法について質問です。
Q. 連絡先タブへのテリトリー割り当ての方法について質問です。 「取引先と関連付ける」という項目はあるのですが、 連絡先に適用させる方法はないのでしょうか？ （一括登録、自動割り当て等） A. テリトリーの割り当ては、取引先を基準に行われます。 取引先に連絡先が紐づいている場合は、取引先のテリトリーに応じて、連絡先にもテリトリーが割り振られます。 連絡先に取引先が紐づいていない場合は、自動的にテリトリーが割り当てられることはありません。 手動で連絡先ごとに割り当てることは可能です。 関連情報 ...【Zoho CRM】取引先を表示した時に表示される連絡先について質問です。
Q. 取引先を表示した時に表示される連絡先について質問です。 連絡先が複数登録（５名以上）されている場合、５名が表示されますがどのような法則ですか？ A. 取引先に表示される連絡先は、更新日が新しい順番に表示されます。 連絡先の数は左の関連リストの一覧にも表示されますので、もしよろしければこちらもご参照ください。【Zoho CRM】連絡先から見込み客へ変更/移動；取引先から見込み客へのユーザ移行について（誤操作）
Q. 一度取引先に移行したユーザを見込み客に移行することはできますか？ A. 残念ながら現在のZoho CRMの仕様では、一度連絡先や取引先に変換した見込み客を、元の見込み客に戻すことができません。 ご不便お掛けいたしますが、見込み客変換の際には、 変換するデータの確認などお気をつけいただけますと幸いです。【Zoho CRM】ワークフローのメール通知にファイルを添付して送信する方法は？
Q. Zoho CRMからメール通知を送る場合、それに添付ファイルを付けて送信することは可能ですか？ A. 通知に関連するテンプレートに、ファイルを添付する形で実現可能です。 メールテンプレートを作成する時点で、事前に添付ファイルを添付してください。 「設定」 > 「テンプレート」 > 該当のテンプレートをクリック > 編集画面から 「添付」をクリックし、ファイルを添付可能です。
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