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【Zoho CRM】商談サブフォームで「商談と商品」を管理
商談と商品の管理はサブフォームをお勧めします。 商品を関連リストで商談に紐づけるだけでは数量まで把握できません。レポートを作成する際もスマート会計機能によって商品の総額を加算できない仕様です。 ※商品が商談で被ると商品を軸にしたレポートで合計が出せなくなります。 １： サブフォームを作成して以下の項目列を設置します。 サブフォーム作成はこちらをご参照ください。 ・商品ルックアップ項目→商品レコードを参照できます。 ・ルックアップの金額項目→商品の金額を表示できます。 ・数式項目 ...
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