一般
【Zoho CRM】価格表の販売価格を使用する方法
請求書などで商品を追加後、価格表を選択することで販売価格を反映することができます。 販売価格にマウスオーバーすると下記画像のマークが出ます。 そちらを選択していただくと価格表の選択が可能でございます。 下記のように、価格表を選択してください。 販売価格が変更されます。 【Zoho CRM】一覧で表示されるデータの件数を増やしたい/減らしたい（Chrome）
ブラウザChromeの機能で、Zoho CRMのビュー（データの一覧画面）での表示データの件数を増やす/減らすことが可能です。 ※Chromeでは、変更した画面サイズは保存されますので、以後再びZoho CRMにサインイン際には、調整済みの画面が表示されます！ その手順をご紹介いたします。 1. Zoho CRMにサインイン＆データの一覧画面に移動します。 通常の状態です。 現在「見込み客」のデータの一覧を表示しています。 この例では、データの表示件数は8件です。 2. ...【Zoho CRM】会計年度の変更方法
売上予測タブから会計年度の開始月が変更が可能です。 「売上予測タブ」→「ビューの設定」→「編集」→「会計年度の開始月」で、 会計年度の開始月の変更を行なって下さい。【Zoho CRM】ユーザを削除した場合、商談データはどうなりますか？
ユーザ情報を削除しても、商談情報は削除されません。 例えば、Aというユーザを削除した場合、削除したユーザは、削除済みユーザとしてZoho CRM上にデータが残ります。 そのため、商談の担当者はAのままデータは残ります。 削除済みユーザというデータは残りますが、ユーザ情報は削除されておりますので、ログインやデータの閲覧などはできません。 弊社の手順としましては、事前に担当者の一括変更を行っていただきユーザの削除を行っていただくことをお勧めしております。【Zoho CRM】カスタム関数：経理のミカタに取引先を送信する
設定方法は以下のようになります。 引数 accountID = 「取引先」の「取引先のID」 関数の内容 account = zoho.crm.getRecordById(("Accounts"),(input.accountID).toLong()); tURL="https://keirinomikata.jp/api/billing/add"; user_id="経理のミカタのアカウントのメールアドレス"; access_key="経理のミカタのAPIのアクセスキー"; m=map(); ...
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