お知らせ
【Zoho CRM】グループ機能に関するアップデートのお知らせ
組織内にグループを作成することで、データの割り当てや承認、個別のデータ共有、データ共有ルールによる自動共有など、様々なことが簡単にできるようになります。 今回、Zoho CRMでは、グループの作成、メンバーの追加、グループの確認／変更といった一連の流れをシンプルにするため、グループ作成画面やグループ詳細画面のUIを中心に、グループに関するいくつかの変更を行いました。 以下、今回のアップデート内容についてご紹介いたします。 UI変更について ...【Zoho CRM】アナリティクス機能に関するアップデートのお知らせ：ステージ要素が追加されました。
こちらの機能は、エンタープライズプラン以上のCRM組織及び、Zoho One、Zoho CRM PlusのCRM組織に適用されています。 アナリティクス／分析は、成功したすべてのビジネスの要になります。アナリティクス／分析は、自社のパフォーマンスに関する現状を示し、ボトルネックの特定や確かな意思決定に役立ちます。また、継続的なビジネス成長のための道標となります。 Zoho ...【Zoho CRM】データのロック機能リリースのお知らせ
今回のアップデートにて、「データのロック」機能がリリースされました。 以下、詳細をご紹介いたします。 あるのビジネスシナリオでは、販売プロセスの特定のステージに到達したり、特定の条件を満たすと、タブ内のデータを編集や削除しないようにすることが求められます。 例えば、商談が最終ステージ（「受注」または「失注」）に達した場合、それ以上データの編集や削除を行わないようにすることが考えられます。 ...【Zoho CRM】「共通選択リスト」機能リリースのお知らせ
CRMソリューションを導入／管理されている方は、複数のタブにまたがって存在し、同じ選択肢を持つ選択リスト項目を取り扱ったことがあるのではないでしょうか。 例えば、業種を選択肢として持つ選択リスト項目について考えてみましょう。これらは、見込み客、連絡先、取引先、カスタムタブ等の複数のタブ内で使用されているとします。この情報を収集する目的としては、特に、これらの業界のニーズや視点に基づいてコミュニケーションを進めるためです。 ...【Zoho CRM】メール用Ziaに関するアップデートのお知らせ：件名の提案機能が追加されました。
この機能アップデートは、現在 US, EUデータセンターのユーザーのみ適用されています。(2023年3月1日現在) メール用Zia機能に、「件名の提案」機能が追加されました。 メールを送信した際、受信者が最初に読む箇所が件名です。件名がメールの第一印象となるため、印象に残る件名で受信者の注意を引きことが非常に重要で、これによりメールの高い開封率につながります。 そこで、Ziaでは、印象に残る件名の提案機能が実装されましたた。 以下、件名の提案機能の詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】ルックアップ項目に関するアップデートのお知らせ：「連動項目」が設定できるようになりました。
ルックアップ項目に関する機能アップデートがあり、ルックアップ対象タブから項目を関連付けられるようになりました。 アップデートされた機能は、サブフォームですでに提供されていた機能ですが、今回レイアウトのルックアップ項目でも利用できるようになりました。 以下、詳細をご確認ください。 ルックアップ項目について ご存じの通り、ルックアップ項目は、あるタブから別のタブのデータを関連付けることができます。例えば、連絡先タブのデータを商談タブ内のルックアップ項目で検索し、関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】一覧表示ビューに関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMの一覧表示ビューのUIにいくつかの更新がございました。ご存知の通り、一覧表示ビューはデータのシンプルな表です。データにアクセスしやすくするために、一覧表示ビューには、並び替えオプション、列の管理、フィルタリングなどのオプションが用意されています。 今回、これらのオプションをより使いやすくするために、以下のようなUIアップデートを行いました。 各データに対する通話や予定の作成などの処理追加 並び替え/並び替え解除オプションに関する変更 活動に関するバッジ表示の保持／削除 ...【Zoho CRM】集計項目リリースのお知らせ
こちらの機能は、エンタープライズプラン以上のCRM組織に適用されています。 今回「集計」機能がリリースされました。以下詳細をご紹介いたします。 CRMは、データソースがうまく接続された広大なデータベースであり、一箇所から主情報と関連情報の両方にアクセスすることができます。 ...【Zoho CRM】新バージョンのメール構文解析に関して
今回、Zoho CRMのメール構文解析機能にて、新機能を搭載し、完全に再設計された新バージョンがリリースされました。 なお、旧バージョンのメール構文解析機能は、2023年6月1日に使用できなくなります。 提供終了後、旧バージョンのメール構文解析は、CRMアカウントで使用できなくなります。 この旧バージョンの提供終了に備え、できるだけ早く新バージョンのメール構文解析機能をお試しいただくことをおすすめいたします。 今回、この投稿では、主に以下の点についてご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】メール用Ziaに関するアップデートのお知らせ：独自のメールの意図区分を設定できるようになりました。
今回メール用Ziaに関する機能アップデートがありました。 お客様のビジネス要件に合わせて、「メールの意図」の区分をカスタマイズできるようになりました。 ビジネス上のコミュニケーション、取引、顧客からの要望やフィードバックのほとんどは、メールで送信されています。そのため、メールをモニタリングし、メール内での顧客の意図を素早く理解することは、組織が提供する顧客サービスの質を高め、顧客エンゲージメントを向上させることにつながります。 ...【Zoho CRM】Googleのカレンダー同期に関するアップデートのお知らせ：Googleのカレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで自動的に予定ありとして設定できるようになりました。
Googleカレンダーの同期機能に関して機能アップデートがございました。 Googleカレンダーに予定されてい任意の予定に基づいて、Zoho CRMカレンダーを自動的に「予定あり」として設定することができるようになりました。 Googleカレンダーとの同期機能により、GoogleカレンダーとZoho CRMのカレンダーを簡単に同期させることができます。Zoho CRMとGoogleカレンダーの両方の予定を更新する双方向の同期、またはZoho ...【Zoho CRM】Ziaの「連絡に最適な時間帯」機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaの「連絡に最適な時間帯」機能は、担当者が適切なタイミングで見込み客や顧客に連絡できるようにする、反応に基づいたAI提案です。Zoho CRMのデータとユーザーの行動を分析することで行われます。Ziaの提案を活用することで、ビジネスにおけるコンバージョン率を大幅に向上させることができます。 今回、お客様のビジネスにおけるこれらの提案の導入と効果を評価するための、Ziaの新機能：「連絡に最適な時間帯の分析」が追加されました。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ：他のCRM組織にテンプレートを共有できるようになりました。
キャンバス機能では、テンプレート、要素、スタイルを使用することで、CRMデータの詳細ページをユーザーのビジネスに適した形式でデザインすることができます。しかし、これまではキャンバスのテンプレートを共有することはできませんでした。 今回のアップデートにて、他のCRM組織にテンプレートを共有できる機能を追加しました。 例えば、異なる使用目的のために複数のCRM組織を持っている場合を考えてみましょう。 ...【Zoho CRM】複数のスコアリングルール機能に関するアップデートのお知らせ
今回スコアリングルールに関するアップデートがございました。 以下詳細をご紹介いたします。 昨年複数のスコアリングルール機能が導入されて以来、見込み客、取引先、連絡先、商談、カスタムタブで、複数のレイアウトのデータを一度にスコアリングできるようになりました。これにより、見込み客／顧客の行動や、インタラクションなどの特徴に基づいて、データをランク付けすることができます。 各データ内で表示されるスコアのカテゴリーは以下の通りです。 データの活動に基づくスコアカテゴリー Positive Score ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
モチベーターは、目標を達成し、さまざまな指標に到達した際にポイントやバッジを付与することで、チームのモチベーションを高めるための優れたツールです。KPIの定義、売上目標の設定、ゲームの作成、ディスプレイ用チャンネルでの進捗状況の表示が可能です。 （詳細は、こちらをご確認ください。） 今回、モチベーター機能にいくつかのアップデートがありましたので、以下でその詳細をご紹介いたします。 役職に基づいた目標の表示 ...【Zoho CRM】UIに関するアップデートのお知らせ：CRM画面で使用されるフォント及び背景色が変更されました。
今回、Zoho CRMのUIにいくつかのアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 従来は、「 Lato」フォントが使用されてきましたが、今回のアップデートにて、Zoho CRM内で使用されるフォントは、「Puvi」フォントに変更されました。 （「Puvi」は、Zohoが数年前に開発したフォントです。「Puvi」（பு）はインドの言語：タミル語の言葉で、「地球」を意味し、謙虚さと同義語です。） ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回、Zia機能に関するアップデートがございました。 以下、機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 今回の機能アップデートは、EU, US, INデータセンターのすべてのユーザーに適用されています。 今回のアップデート内容は、以下の通りです。 類似データのレコメンド項目でのフィルター設定 データエンリッチメントの履歴と使用状況 予測ビルダーへの新要素の追加 類似データのレコメンド項目でのフィルター設定 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：プレゼンテーション機能がリリースされました。
2022年10月に、Ziaの新機能「プレゼンテーション」機能がリリースされました。 以下、詳細をご紹介いたします。 プレゼンテーションは、組織において、さまざまな重要な意思決定に必要不可欠なものです。業績評価から根本原因の分析に至るまで、洞察にあふれたデータを含んだ優れたスライドは、組織の問題、進捗、パフォーマンスを伝えるには非常に役立つ方法です。 ...【Zoho CRM】Zoho Survey連携に関するアップデートのお知らせ：アンケートの送信/回答時に、部門ごとにアンケートが表示されるようになりました。
今回Zoho Survey連携に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Surveyは、見込み客や顧客から一度に情報を取得するための優れたチャネルです。 見込み客の評価や要件収集、フィードバックの依頼などのビジネス活動は、構造化された回答を収集し、照合するためにアンケートを頼りにして行われます。Zoho CRM では、個々のデータからアンケートテンプレートをシームレスに送信できます。 Zoho CRMとZoho ...【Zoho CRM】Ziaの予測機能に関するアップデートのお知らせ：解約予測ができるようになりました。
今回Ziaの予測機能に関しまして、機能アップデートがございました。 以下、アップデートの詳細をご紹介いたします。 ビジネスにおいて、顧客獲得に多額の資金を費やしたとしても、獲得した顧客の維持に苦労することがあります。 解約率は5％から7％が望ましいとされていますが、 Statistaが発表した2020年の調査では、実際の（業種別）顧客解約率が明らかになりました。 ...【Zoho CRM】レイアウトルールに関するアップデートのお知らせ：APIによるデータ追加/更新時、レイアウトルールの「項目を必須にする」処理に対応しました。
今回のレイアウトルール機能に関するアップデートにて、APIでレイアウトルールの「項目を必須にする」処理に対応できるようになりました。 以下、詳細をご紹介いたします。 レイアウトルールを使用することで、項目の表示、セクションの表示、サブフォームの表示、必須項目の設定など、条件を設定して実行する処理を定義することができます。 ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：通話の予約と予定の追加ができるようになりました。
今回ワークフロールールで設定できる処理について、アップデートがありました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、ワークフロールールは、手動で操作することなく、フォローアッププロセスを自動化するのに役立ちます。 以前までは、営業活動を行うにあたり、手動にて通話や予定を作成、予約する必要がありました。 今回の機能アップデートにて、以下2件のすぐに実行する処理が新たに導入されました。 予定の追加 通話の予定の登録 ...【Zoho CRM】商談タブの「失注の原因」に関するアップデートのお知らせ：「失注の原因」が選択リスト項目になりました
今回、「失注の原因」がシステム定義の選択リスト項目としてアップデートされました。 以下、今回のアップデートに関する詳細をご紹介いたします。 現在、Zoho CRMでは、商談が失注した場合、失注の原因を自由記入し、その詳細な原因をメモとして商談データに追加しています。 その失注の原因は、メモとして記録されるため、一覧ビューやフィルターをかけた際には確認することはできません。 そのため、正確な失注の原因が判明しませんでした。 この状況を解決するため、今回のアップデートにて、 ...【Zoho CRM】「Ziaに質問/Ask Zia」機能(※英語環境のみ対応)に関するアップデートのお知らせ：定型文メッセージを追加できるようになりました。
「Ziaに質問/Ask Zia」機能は、お客様の問い合わせにオンデマンドで応答するために設計された会話型チャットボットです。 「今日作成した見込み客」「今期受注した商談のリスト」など、Ziaに対し、さまざまなメッセージで特定の内容について質問することが可能です。 Ziaは、それらの質問に対し、即座に回答を提供します。 「Ziaに質問」機能の詳細につきましては、こちらをご確認ください。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ
ポータル機能により、ビジネス要件に応じて、顧客、ベンダー、パートナー、エンドユーザーがCRMの様々なタブへアクセスできるようになりました。 ポータルが作成されると、サインアップしてCRMのポータルにアクセスするためのリンクが記載された招待メールがポータルユーザーに送信されます。 今回の機能アップデートにより、ポータルユーザーに送信される招待メールが改良されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 ポータルユーザーのメールアドレスの変更 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ
ウィザードは、長いフォームを異なる画面上の小さなフォームに分割し、より手軽にデータ収集をできるようにするためのツールです。 以下、Zoho CRMのウィザードに関するいくつかの機能アップデートをご紹介いたします。 ウィザードにおける条件処理ルールのアップデート ウィザードのボタンのカスタマイズ 条件処理ルールのアップデート ...【Zoho CRM】差し込み文書機能に関するアップデートのお知らせ：iPadやAndroidのタブレット端末でも利用できるようになりました。
Writerのアップデートにより、iPadやAndroidタブレット端末のウェブブラウザからも、Writerの全機能に自由にアクセスできるようになりました。 これにより、モバイル端末のウェブブラウザからでも、Zoho CRMの差し込み文書テンプレートに関するすべての操作を行うことができるようになりました。 ...【Zoho CRM】サブフォーム機能に関するアップデートお知らせ：ユーザー項目が使用できるようになりました。
サブフォームは、CRMのデータに関連するデータの追加と追跡に役立ちます。 様々なビジネス要件に対応するために、サブフォームで一般的に使用される項目の種類ほとんどに対応しています。 今回のアップデートにて、ユーザー項目がサブフォームで使用できるようになりました。 以下、今回のアップデート内容の詳細をご紹介いたします。 サブフォームにおけるユーザー項目 サブフォームにユーザー項目を追加して、CRMユーザーを特定のサブフォームデータに関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
今回モチベーター機能の通知に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 モチベーター機能は、チームで統一された目標を設定し、様々なマイルストーンを達成するごとにポイントやバッジ等を付与することができます。これにより、チームのモチベーションを維持し、目標に集中することができます。 KPIの定義、売上目標の設定、ゲームの作成、ディスプレイ用チャンネルによる進捗状況の確認など、さまざまなことが可能です。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回、適切なコミュニケーション手段を特定し、適切なタイミングでの活動を促すツールである、Zia機能に、新機能：「次の最適な活動(Next Best Experience)」機能が導入されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 営業パイプラインの中で、営業担当者は、メールや電話、オンラインミーティングなど、それぞれの段階に応じて、さまざまなコミュニケーション手段を用いて見込み客と関わります。 ...【Zoho CRM】請求書タブに関するアップデートのお知らせ：商談タブのルックアップ項目が標準項目として追加されました。
今回のアップデートにて、請求書タブに商談タブのルックアップ項目（商談名項目）が標準項目として追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 これまで、請求書タブには、デフォルトで、取引先タブと連絡先タブからデータを関連付けるためのルックアップ項目が設置されていました。 一方、見積書タブと受注書タブには、取引先タブと連絡先タブのルックアップ以外に、デフォルトで、商談タブのルックアップ項目が設置されていました。 ...【Zoho CRM】データ共有ルールに関するアップデートのお知らせ：条件を指定してデータの共有ができるようになりました。
今回、データ共有ルール機能に関するアップデートがございました。 以下、詳細をご紹介いたします。 データ共有ルールにおけるデータの条件指定 データ共有ルールを使用すると、特定の役職またはグループが担当者であるタブ内のすべてのCRMデータを、組織内の他の役職またはグループと共有することができます。これはデータを共有するのに役立ちますが、タブ内の特定のデータ群を、データの担当者に関係なく共有する必要がある場合がございます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：項目の依存関係機能が利用可能になりました。
今回サンドボックスにて、項目の依存関係機能を導入いたしました。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zoho CRMでは、2つの選択リスト項目間、または選択リスト項目と複数選択リスト項目間に、依存関係（子項目値が親項目値に依存する関係）を作成することができます。 例えば、オンラインサービスビジネスをしていて、タブに2つの選択リスト項目：「申し込みプラン」と「利用可能な機能」があるとします。 「申し込みプラン」項目には、顧客が選択できるパッケージオプション (ブロンズ、シルバー、ゴールドなど) ...【Zoho CRM】セグメンテーション機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Financeタブ内データも集計対象として設定できるようになりました。
今回、セグメンテーション機能に関するアップデートがございましたので、以下ご紹介いたします。 セグメンテーションとは、共通のパターンや行動に基づいて、顧客データを分類する機能です。 また、RFM分析は、最新購入日、購入頻度、および購入金額に基づいて顧客を分類する方法の一つで、顧客を理解し、その購入パターンを評価し、適切にターゲティング手法を行うのに役立ちます。 セグメントを作成するためには、どのタブをセグメント化し、どのタブを集計対象とするのか決める必要がございます。 ...【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ
Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上、20ユーザー以上の組織でお使いいただけます。 今回のアップデートは、US, EU, INデータセンターの組織に適用されています。 今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございました。 以下、その詳細をご紹介いたします。 Ziaの類似レコメンダーは、データとタブ内に存在する他のデータを比較し、それらの類似性を識別し、上位5つの類似データをレコメンデーションとして表示する便利なツールです。 ...【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ
Zoho CRMのモチベーター機能(旧：ゲーミフィケーション機能)は、指定された目標を達成するためにチームのモチベーションを高め、さまざまなマイルストーンを達成するとポイントやバッジを付与できる機能です。 モチベーターを使用して、独自のKPIの作成、売上目標の設定、ゲームの作成、達成度を表示するディスプレイ用チャンネルの設定など、様々な設定が可能です。 今回、以下の機能アップデートがございました。 メールに関するKPI対応 日付基準の比較オプションに対するカスタム日付(個別指定)オプションの追加 ...【Zoho CRM】メールテンプレート機能に関するアップデートのお知らせ：テンプレートがレスポンシブデザインに対応しました。
Zoho CRMのメールテンプレートが、デスクトップと携帯電話の両端末向けのレスポンシブデザインに対応しました。 レスポンシブデザインとは、デスクトップ、携帯電話、タブレットなど、すべてのデバイスで正しく表示されるようにページをデザインすることです。 現在、インターネット上で表示されているほとんどのWebページやマルチメディアコンテンツは、レスポンシブデザインを採用しており、閲覧するデバイスに適応しています。 同様に、今回のアップデートにて、Zoho ...【Zoho CRM】標準の電話連携機能に関するアップデートのお知らせ
今回、標準の電話連携機能に関する機能アップデートがございました。 以下、内容をご紹介いたします。 標準の電話連携機能を設定すると、画面下に電話設定が表示され、利用可能状態（オンラインまたはオフライン）の設定、発信設定（ブラウザまたはカ電話番号）、CRM画面に着信ポップアップ表示するかどうかの選択をすることができます。 今回の機能アップデートでは、電話設定に「通話中の通話を表示する」と「対応待ちの通話を表示する」の2つの新しいオプションを追加しました。 ...【Zoho CRM】選択リスト項目に関するアップデートのお知らせ：並び替え順の設定ができるようになりました。
今回、選択リスト項目に関するアップデートがございましたので、ご紹介いたします。 レイアウトに選択リスト項目を追加することで、ドロップダウンメニューから簡単に値を選択し、関連付けることができます。 これらの値は、独立または連続した性質を持っています。 例えば、業界項目の各選択リストの値は互いに独立しており、見込み客のステータス項目や商談のステージ項目の値は連続的で、データの進行状況を示すために使用されます。 ...【Zoho CRM】Ziaのレコメンド機能に関するアップデートのお知らせ：レコメンドに対するフィードバック機能が追加されました。
今回、Ziaのレコメンド機能に関するアップデートがございましたので、お知らせいたします。 Ziaのレコメンド機能は、エンタープライズプラン以上のプラン及び20ユーザー以上の組織でお使いいただける機能です。 Ziaは、クロスセルをシームレスに支援するため、適切なデータ、製品、サービスの提案を行います。 ...Next page
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