お知らせ
【Zoho CRM】キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリースのお知らせ
今回紹介する機能は、すべてのユーザーで利用可能です。 キャンバス機能を、データの入力ページでも利用できるようになりました。 顧客データを管理して操作していくことが、CRMの本質です。そのため、Zoho CRMのカスタムデザインの機能を、データ入力ページにも導入しました。 Zoho CRMのどのタブでも、ユーザーによるデータ作成方法のコントロールの幅が広がります。 ...【Zoho CRM】Zoho Forms連携に関するアップデートのお知らせ：フォームのUTMパラメーターの設定、多言語設定に対応しました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho Forms と Zoho CRM の連携機能がアップデートされ、UTM追跡パラメーターへの対応や多言語でのフォームの使用が可能になりました。 これまでの連携では、Zoho FormsからZoho CRMにシームレスにデータを転送することができました。これは、手作業でのデータ入力が減り、データがすぐに更新されることを意味します。 ただし、顧客が誰であるかだけでなく、以下の情報も確認する必要があるとします。 ...【Zoho CRM】メール配信に関するアップデートのお知らせ：ドメイン認証プロセスの統一、DMARC設定の検証、ワンクリックでの配信停止など
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMおよびその他のZohoサービスにおけるメール認証および確認プロセスの強化を目的とした一連のアップデートを発表いたします。これらの変更により、セキュリティの向上、業界スタンダードへの準拠、よりシームレスな顧客体験が実現されます。 以下、詳細をご紹介いたします。 Zohoサービス間でのメール送信ドメイン認証プロセスの統一 Zoho ...【Zoho CRM】通話タブに関するアップデートのお知らせ：通話データをインポートできるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回のアップデートにて、通話タブにデータをインポートできるようになりました。 これにより、個別に通話データを作成／更新する代わりに、多数の通話データを作成／更新することができます。 参考情報 Zoho CRM - 通話の記録（通話データの作成）【Zoho CRM】入力規則機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 入力規則を設定することで、ユーザーに正しくないデータであることを警告し、正しくないデータが作成されるのを防ぐことができます。 入力規則は、以下のような場合に役立ちます。 8桁の見込み客番号に、8桁以外の数字のデータが入力されるのを防ぎたい 形式が正しくないデータが入力された際に、エラーメッセージを表示したい 今回、入力規則機能に新しい設定オプションが追加され、以下のことが可能になりました。 項目を検証して保存 ...【Zoho CRM】Zoho Projects連携に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 CRMとProjectsの連携に関する今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定 クライアントの設定セクションが追加され、クライアント情報が見やすくなりました。 ...【Zoho CRM】履歴機能に関するアップデートのお知らせ：過去3年間の履歴が確認できるようになりました。
この機能アップデートは、すべての組織に適用されています。 今回履歴機能にアップデートがあり、履歴画面のUIがリニューアルされました。 このUIのアップデートに伴い、いくつかの新機能が追加されました。 データの履歴機能を使用した、過去3年間の履歴の参照 各履歴に対するメモの追加 履歴のフィルタリング 履歴画面からのメールのステータス確認 以下、各新機能の詳細をご紹介いたします。 データの履歴の表示期間の延長 ...【Zoho CRM】キオスク機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、エンタープライズプラン／アルティメットプランをお使いのすべての組織で利用可能です。 キオスク機能に、いくつかの便利な機能が追加されました。 [データ取得]で子タブのデータを簡単に取得する たとえば、見込み客に関連付いているすべての通話データを取得したいとします。 これまでは、以下の手順を実行する必要がありました。 1. 親のデータを取得するために[データ取得]を作成します。 2. 通話タブ用に新しい[データ取得]を作成します。 3. ...【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデートのお知らせ：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
このアップデートは、すべての組織に対して適用されています。 今回、カスタムボタン機能に関するアップデートがありました。 Zoho CRMのカスタムボタンは、シンプルかつ多機能なカスタマイズのツールです。ユーザーに対しよりよい操作性を提供し、必要に応じて重要な操作を実行することができます。元々はタブ内で使用するように設計されていました。 ...【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：ポータルへのアクセスURLが変わりました。
この機能アップデートは、現在、AU（オーストラリア）, JP（日本）, CN（中国）, US（米国）データセンターに属し、エンタープライズ以上のプランをお使いの組織に適用されています。他のデータセンターの組織へは順次適用予定です。（2025年6月17日時点） 外部ユーザはポータルURLを使用してZoho CRMのポータルにアクセスできます。今回、このポータルへのアクセスURLに変更がありました。 このURLは、CRMドメインの代わりにシステム定義のサブドメインを使用します。 ...【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
ここ数ヶ月の間に、Zoho CRMモバイルアプリにいくつかの機能アップデートが行われました。 以下、詳細をご紹介いたします。 1. iOS用モバイルアプリ：見込み客タブでの取引先提案 この機能アップデートにより、Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の管理プロセスが簡素化されます。見込み客タブで「会社」項目に値を入力すると、取引先の提案内容が表示されます。この提案は、取引先タブから関連するデータを提案し、見込み客を既存の取引先に簡単に関連付けることができます。 ...【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデートのお知らせ：本番環境へ変更内容を適用する際の不整合解消がしやすくなりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMのサンドボックス機能にアップデートがありました。 UIのアップデートに加え、サンドボックス環境での変更を本番環境への適用する際に発生する不整合を直接解消できるようになりました。 これらのアップデートにより、CRMの本番環境に適用する前に、新機能や設定をより効果的にテストできるようになります。 従来のサンドボックス機能では、以下のような問題がありました。 ...【Zoho CRM】メール機能に関する様々なアップデートについて
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 ビジネスを成功させるには、絶え間ないコミュニケーションが必要です。Zoho CRMでは、連絡先、見込み客、仕入先、その他の関係者のデータがさまざまなタブに保存されています。これらのタブやデータには、多くのメール機能が用意されています。これらの機能により、ユーザーはZoho CRMの画面内で便利にメールを送受信することができ、メールに関連する内容にすぐにアクセスすることができます。 今回のアップデートの概要 ...【Zoho CRM】Ziaによるメモの要約機能リリースのお知らせ
今回紹介する機能アップデートは、 20ユーザー以上のライセンス数を持つ、エンタープライズプラン、またはアルティメットプランをお使いの組織 US(米国)、EU(ヨーロッパ)のデータセンターの組織 CRMの設定言語：英語の組織 でのみ利用可能です。 Zia（ZohoのAIアシスタント）によるメモの要約機能で、CRMのメモのやりとりの要点を簡単につかむことができるようになり、時間の節約と素早い意思決定に役立ちます。 機能の説明 ...【Zoho CRM】ケイデンス機能リリースのお知らせ（※対象：有料プランをお使いの組織）
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回「ケイデンス」機能がリリースされました。 ケイデンス機能は、顧客とのやりとりを豊かにするだけでなく、複雑なワークフロープロセスを簡素化するツールです。 以下、詳細をご紹介します。 ケイデンス機能とは Zoho ...【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。 今回、データ分析およびレポート作成におけるユーザーエクスペリエンスを向上させる機能アップデートがありました。これらのアップデートにより、CRMのデータをより深く掘り下げ、より有意義なデータに関する洞察を引き出し、意思決定プロセスを最適化することができます。 以下、今回のアップデートの詳細とビジネスへの実用的な影響をご説明します。 今回のアップデートの概要 エクスポートの制限数の増加 - ユーザーのエクスポート権限の追加 ...【Zoho CRM】Google Chatとの連携機能リリースのお知らせ
この機能アップデートは、CN（中国）データセンターを除く、すべてのユーザーに対して適用されています。（2024年3月30日現在） 営業はチームスポーツのようなものであり、営業担当者は組織内外の人々と常にコミュニケーションを取る必要があります。重要なやりとりにはメールが最も効果的なチャネルであることに変わりはありませんが、営業担当者はチャットで共同作業を行うこともあるかもしれません。 このような目的で Google Chatを使用しているチームは、Zoho CRM ...【Zoho CRM】アナリティクスタブ：ダッシュボード機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのデータセンターのすべてのユーザーに対し適用されています。（2025年1月16日現在） Zoho CRMのダッシュボードは、組織のパフォーマンスを迅速かつ包括的に表示し、より迅速で効率的な意思決定を促進します。 今回の機能アップデートにより、ダッシュボードのセキュリティと使いやすさが向上しました。 共有したダッシュボードのロック及びセキュリティの向上 ダッシュボード作成者と CRM ...【Zoho CRM】Zoho Mailアドオンユーザーの設定に関するアップデートのお知らせ： 「設定を削除する」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho Mailアドオンの設定画面に関するアップデートがあり、この画面内に、管理者ユーザーに対して「設定を削除する」オプションが追加されました。このオプションは、最新のメール連携設定が行われているユーザーに対して利用可能です。 ...【Zoho CRM】キオスク機能リリースのお知らせ（※対象：エンタープライズプラン以上のプランをお使いのユーザー）
キオスク機能は、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中の組織にて利用可能です。 今回、「キオスク」機能という、プロセス管理ツールの最新機能がリリースされました。 この「キオスク」機能では、業務プロセスやベストプラクティスに沿って、よりシンプルで迅速に処理を実行できるよう、設定できます。 例えば、以下のようなことが実現できます。 CRM上のさまざまな場所から処理を開始する 画面内の指示に従ってデータを入力し、次の画面に遷移する 必要な作業を行ったら、ボタンをクリックして、フローを終了させる。 ...【Zoho CRM】Zoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。(2024年3月5日現在) 今回、Zoho CRMとZoho Books及びZoho Subscriptionsとの連携機能にアップデートがありました。 以下詳細をご紹介いたします。 Zoho Booksとの連携機能に関するアップデート Zoho CRMとZoho Booksの連携機能の一部を改良し、以前の課題を解決しました。 抱えていた課題 ユーザーは自身のメールアドレスを使用してメールを送信することができませんでした。 Zoho ...【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：競合他社への言及トリガーが追加されました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(ヨーロッパ)、 IN(インド)、CA(カナダ)、SA（サウジアラビア）のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 今回の機能アップデートにより、メールでのやりとりの中で競合他社への言及を追跡できるようになり、先手の対策や必要な改善を行うのに役立ちます。 ...【Zoho CRM】Ziaの「通話データのテキスト変換」機能に関するアップデートのお知らせ：テキスト変換された通話内容の重要な部分がハイライト表示されるようになりました。
今回紹介する機能アップデートは、 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織 US (アメリカ)、EU(EU地域)、 IN(インド)、CA(カナダ)、SA（サウジアラビア）のデータセンターで、CRM内の言語：英語をお使いの組織 のみで利用可能です。 多くの企業にとって、通話は顧客、パートナー、仕入先、見込み客などとの効果的なコミュニケーション手段です。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。
この機能アップデートは、エンタープライズプラン以上のプランをご利用中の組織に対して適用されています。 今回Zia機能に、データ一覧画面での異常検出、顧客への最適な連絡方法の提案機能が追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 一覧表示画面内での異常検出の表示 ...【Zoho CRM】Ziaの解約予測機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織の組織に適用されています。 今回、Ziaの解約予測機能に関するアップデートがありました。 このアップデートの詳細についてご紹介する前に、そもそも「Ziaの解約予測」とはどのような機能なのかを簡単にご説明いたします。 ...【Zoho CRM】キャンバス機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、有料プランをご利用中のすべての組織に適用されています。 今回、キャンバス機能に、より効果的なデータの詳細画面をデザインするのに役立つカスタマイズ機能がいくつか追加されました。 キャンバス機能は、CRMの様々な部分をカスタマイズして、データをより良く整理したり、様々な権限に合わせてカスタマイズしたり、そして、ブランドと一貫性のある全く新しいデザインを作成することができるプラットフォームです。 今回の機能アップデート内容は以下の通りです。 関連リストの表のカスタマイズ ...【Zoho CRM】数式項目に関するアップデートのお知らせ：新しい数式が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、数式項目にアップデートがあり、新たにいくつかの数式が追加されました。 以下、今回追加された数式の一部をご紹介いたします。 テキストの関数 CaseInsensitiveEquals 詳細情報：大文字と小文字を区別せずに2つの文字列を比較します。 例：CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') 出力値 「true」 ...【Zoho CRM】会計年度機能に関するアップデートのお知らせ：独自の会計年度が設定できるようになりました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 CRMの会計年度を、4-5-4週の期間構成やその他の広く使用されている52週の会計年度の形式に従うように設定できるようになりました。 以下、今回の機能アップデートの詳細をご紹介いたします。 ご存知のように、組織の会計年度は、グレゴリオ暦（1月1日から12月31日まで）と一致しない場合があります。これには、地域の法的規制、売上に関する季節的なパターンなど、複数の理由が考えられます。Zoho ...【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。
この機能アップデートは、スタンダードプラン以上のプランをお使いのすべてのユーザーに適用されています。 Zoho CRMの売上予測の種類として、「トップダウン(上から)」もしくは「ボトムアップ(下から)」オプションを選択できるようになりました。 以前はすべての売上予測が「トップダウン」モデルに従っていたため、このオプションを設定することができませんでした。 以下、今回のアップデート詳細をご紹介いたします。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ：Ziaへのフィードバック送信ができるようになりました。
この機能アップデートは、現在US（米国）、EU（ヨーロッパ）、IN（インド）のデータセンターの組織に対し適用されています。その他のデータセンターに対しては順次適用予定です。（2024年3月時点） メールによるコミュニケーションがにますます不可欠になる中、Ziaは、メールの本文から印象、意図、感情、活動などを抽出し、貴重な分析を提供します。しかし、これらの分析の正確性と妥当性の確保に、継続的に取り組んでいく必要があります。 ...【Zoho CRM】Zia機能に関するアップデートのお知らせ
今回紹介する機能アップデートの適用範囲は、以下の通りです。 ユーザーライセンス20件以上を持つ、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織で利用可能です。 「メールからの活動データの取得」機能と「Ziaに質問」機能は、CN（中国）とJP（日本）データセンターを除く、すべてのデータセンターの組織で利用可能で、現在、英語設定のみ対応しています。 「指標報告スライドショー」機能は、US（米国）のデータセンターのみで利用可能で、左書きのすべての言語に対応しています。 ...【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：公開形式が追加されました。
今回の機能アップデートにて、WebフォームをリンクやQRコードとして公開する機能を導入しました。Webフォームの公開方法にはこれら両方の方法が含まれるようになりました。以前はWebフォームをWebサイトに埋め込むかiFrameで使用することしかできませんでした。 Webフォームをリンクとして公開することで、ブログ、メール、SNSなどにシームレスに連携できます。 今回の機能アップデートの概要は、以下の通りです。 リンクとQRコードの公開方法オプションが追加されました。 ...【Zoho CRM】複数行項目に関するアップデートのお知らせ：リッチテキストに対応しました。
現在、この機能アップデートは、AU（オーストラリア）, JP（日本）, CA（カナダ）データセンターのエンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織、CN（中国）, EU（ヨーロッパ）, US（米国）データセンターのエンタープライズプランをお使いの組織に適用されています。(2025年6月16日時点) ...【Zoho CRM】CPQ機能に関するアップデートのお知らせ：カスタムタブ、すべての各種書類タブ、カスタムのサブフォームに対応しました。
このアップデートは、US（米国）、JP（日本）データセンターの組織に対して適用されています。（2025年6月16日時点） 今回のアップデートにより、Zoho CPQの機能がデフォルトの見積書タブだけでなく、CRMのすべての各種書類タブやカスタムタブに対応しました。これに加えて、CPQ（見積支援ツール）機能のルールは、データ内のカスタムサブフォームで実行できるようになりました。 これらの機能により、CPQは、CRM上で見積書を管理するための、より強固で信頼性の高いシステムとなります。 CPQ ...【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートのお知らせ（無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン対象）
このアップデートは、USデータセンターを除く、すべてのデータセンターの無料、スタンダード、プロフェッショナルプランをお使いの組織に適用されています。(2024年1月19日現在) Zoho ...【Zoho CRM】仕入先タブに関するアップデートのお知らせ：メール機能が追加されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーの組織に適用されています。(2024年4月5日現在) 今回のアップデートにて、仕入先タブにメール機能が追加されました。 これにより、問い合わせ、契約、請求書、SLA、商品アップデートなどに関するメールでのやりとりに、CRMの仕入先データから簡単にアクセスできるようになります。 仕入先タブには既存のメール項目がありましたが、これは発注書タブから発注書を送信するためだけに使用されていました。ビジネスの規模が大きくなるにつれ、複数のCRM ...【Zoho CRM】Ziaの画像検証機能に関するアップデートのお知らせ：「照合と検出」オプションが追加されました。
この機能アップデートは、US（米国）データセンターに属する、エンタープライズプラン以上のプランをお使いの組織のみ適用されています。（2023年1月現在） Ziaは、登録した学習データ画像に基づいてデータの画像を検証するため、ユーザーが手動で画像を検証する時間を短縮できます。 今回、この機能にいくつかの機能アップデートをがあり、そのひとつとして、検証の種類に「照合と検出」オプションが追加されました。 以下、詳細をご紹介いたします。 「照合と検出」オプションについて ...【Zoho CRM】データ移行機能に関するアップデートのお知らせ：サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。
データ移行 - 特に2つのZoho CRMアカウント間のデータ移行は、ビジネスデータのシームレスな移行を保証し、継続してデータを利用するために不可欠なプロセスです。 今回、このデータ移行機能に重要なアップデートがあり、サービスタブと予約タブのデータ移行が可能になりました。 留意事項 「サービス」タブのデータを移行する際、以下の事項が不可欠です。 「サービス」と「Services X Users」に対応するファイルを準備する必要があります。 ...【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ：対応するタブが増えました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。 以下詳細を紹介いたします。 これまでウィザードは、見込み客、連絡先、取引先、商談、カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。 各種書類タブへの対応 ...【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。
この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。 今回、Zoho CRMの設定画面を大幅に刷新いたしました。 これらのアップデートは、設定画面の構成と視認性を改善し、最終的にZoho CRMでの全体的な効率を向上させるために、慎重に検討されました。 今回の機能アップデートについて、皆様にご理解、ご納得いただけるよう、このアップデートに関する詳細をご説明いたします。 なぜ変更が行われたのか？ 簡素化されたナビゲーション ...Next page
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